深度解析｜中药材市场式微！何去何从

特约作者 | 烟雨过江北

责任编辑 | 郑瑶

中药材行业变革，从市场式微到产地崛起。

01

集采驱动产业链重心转移

产地基地成为核心竞争力

集采联采政策将GAP种植基地纳入评标加分项，推动饮片企业采购模式发生根本性转变。

企业不再依赖传统中药材专业市场，转而直接锁定产地基地建立长期合作：一方面，产地直采可实现原料质量可控与成本优化；另一方面，专业市场因货源追溯性弱、标准化不足，其集散功能被持续削弱。

数据显示，2024年饮片企业产地直采比例同比提升27%，部分大宗品种（如黄芪、党参）的市场交易量缩减超40%。

从以上数据看，随着行业的深度调整，很多市场订单正在加速流失，并持续向产地转移。

02

趁鲜切制的实践偏差

概念异化与季节性矛盾

当前，在产地方面，“中药材趁鲜加工”存在显著名不符实的现象。许多药材，仅产新季（约1—2个月）能够实现真正意义上的鲜品切制，其余10个月以上仍以干货浸润切制为主。

部分药材产区借“趁鲜”名义行传统加工之实，例如当归、党参、柴胡、黄芩、丹参等品种，产新期鲜切占比不足30%，其余时段仍依赖干货软化切制。

还有一个情况是，由于诸多药材产新季时间有限，一些有资质趁鲜切制的加工企业，在短期内很难完成下游需求方给予它的全年订单计划，就可能转而买入那些没有趁鲜加工资质的加工厂的鲜切片，以化解产能不足的问题。

这种行业现象不仅模糊了产地趁鲜加工标准，也导致市场对“趁鲜”概念的信任度下降，虽然趁鲜加工能倒逼企业更倾向于和产地合作，并弱化市场功能，但并非实质规范和真正意义上的“趁鲜加工”模式或现象，也吸引了诸多市场商转移阵地，奔赴产地前沿。

03

溯源体系建设倒逼市场份额流失

产地直供成主流

中药材专业市场因货源多源化（部分药材来源涉及散户收购、跨区域流转），导致溯源链条断裂或真实性存疑。

调研显示，市场流通药材中仅19%可完整追溯至种植环节。反观产地基地，通过区块链技术、物联网监控等手段能够实现“种植-采收-加工”全流程记录，契合药企对原料合规性的需求。

2025年上半年，头部药企产地直采订单量同比增长35%，市场采购占比降至历史最低的22%。

可以预见，未来专业市场采购量依然会处于下滑通道。

04

税改政策精准打击灰色操作

产地合规化优势凸显

1.旧模式崩塌：过去在药材销售方面，“非实际交易身份信息抵扣进项税”、“贫困地区合作社虚开免税发票”等操作普遍存在。某省税务稽查数据显示，2023年查处中药材行业虚开发票案值超12亿元。

2. 新政冲击：金税四期系统上线后，发票流向与货物流、资金流强制匹配，散户身份证抵扣、合作社违规开票等路径被彻底堵死。市场商户若无法提供合规进项票，需承担“进出双票累加”税负（最终综合税率的累加，还是要体现在产品的成本上），而一些产地合规基地/合作社凭借种植主体身份，可享受贫困地区免税政策（部分品种免增值税、企业所得税），成本优势显著。

3. 格局重构：2024年中药材专业市场交易量同比下滑28%，而产地直供企业销售额逆势增长40%，部分合作社通过“基地+订单”模式实现税赋零成本，让专业市场望尘莫及。

05

品质分化加剧市场分层

优质优价格局成型

1.高端市场：高品质药材（如林下参、有机三七）凭借溯源资质与药效优势，被药企、高端保健品商渠道抢购，产地收购价较市场同类产品高30%-50%。

未来三年，这类药材将通过“产地接单+市场代发货”模式流通，形成“产地定价、市场服务”的新生态。

2. 中低端市场：低品质药材转向农牧饲料、色素提取、化工原料等领域。以远志、栀子、茜草、紫草、苏木等药材为例，2024年非药用规格原料占比提升至45%，主要供应兽药企业与染料工厂，形成差异化消化渠道。

06

市场商转型

从“搬砖”到“全链条运营”的身份重构

传统“产地收购-市场销售”的单一模式已经失效，当前头部商户正构建“三位一体”运营体系：

•产地端：自建或参股GAP基地，掌控原料话语权（如安国商户在甘肃建立黄芪种植联盟）；

•市场端：保留门店作为展示与电商履约中心，同步拓展药食同源产品（如亳州商户开发茯苓茶、枸杞原浆）；

•终端端：直接对接药企、连锁药店，提供“基地直供+定制加工”服务。某亳州商户案例显示，转型后毛利率从传统批发的8%提升至22%。

07

亳州市场的革新样本

多元化生态重塑行业标杆

1.业态升级：

•电商矩阵：2024年亳州中药材线上交易额突破800亿元，占全国35%，形成“线下展厅+直播带货+跨境电商”体系；

•冷链物流：投资50亿元建设智慧冷链园区，仓储容量达120万吨，实现贵细药材（如燕窝、鹿茸）全程温控；

•文旅融合：打造“华佗中药文化旅游区”，年接待游客超300万人次，带动花茶、香料等衍生产品销售增长60%。

2.功能迭代：药食同源专区（覆盖200余种药食两用品种）、一品一店精准推送系统（通过大数据匹配供需）、香料市场专业化分区，使亳州从单纯交易市场升级为“大健康产业综合体”。

08

压货商的“新机遇”

政策与市场波动中的价值捕捉

在药典标准升级（如黄曲霉毒素检测扩项）、资源管制（如诸多野生药材禁采）、气候灾害等变量下，压货商今后会聚焦五大类品种：

1.政策敏感型：禁止采挖与捕捉品种（如野生资源）的人工替代品；

2.资源枯竭型：养殖、种植周期长或全野生品种（如蝎子、蜈蚣、细辛、牛黄、冰球子等等品种）；

3.气候影响型：受旱涝灾害减产的品种（如党参、当归、白术、连翘、桃仁杏仁）；

4.资本关注型：易被产业资本控盘的中小品种（如猫爪草、浙贝母、元胡、山慈菇）；

5.集采联动型：纳入集采且产地供应集中的品种（如合欢皮、麦冬、百合、酸枣仁）。

09

市场专营商的生存法则

从抗拒到重构的选择

当前全国中药饮片集采中，种植基地成为投标“硬门槛”。部分市场商户因担忧“透露货源被跳过”而抗拒提供基地信息，实则陷入认知误区：

•被动淘汰风险：药企若无法获得可追溯基地信息，将转向直接与产地合作，专业市场商户面临被边缘化；

•主动破局路径：某安国专业市场商户案例显示，其通过与陇西合作社共建黄芪基地，不仅成为药企指定供应商，更通过“基地+加工”延伸链条，获得集采订单中的加工溢价。

建议策略：一年内完成产地基地布局（自建/合资/签订独家收购协议），以“市场服务+产地供应”双角色与药企平等对话，避免被供应链淘汰。

10

结语

中药材行业正经历“产地中心化、市场服务化”的深刻变革。无论是政策驱动的合规化、技术赋能的溯源体系，还是业态创新的市场转型，核心逻辑均指向“从粗放流通到价值创造”的升级。

市场商只有在产业链重构中找到新的生态位，方能在变革中占据先机。

内容沟通：郑瑶（13810174402）