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据港交所近日披露，惠州亿纬锂能股份有限公司(300014.SZ)向港交所主板递交上市申请，中信证券为独家保荐人。
截至7月10日收盘，亿纬锂能(300014.SZ)报45.08元/股，市值922.21亿元。
综合 | 招股书 编辑 | Arti
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招股书显示，亿纬锂能深耕锂电池领域，以立体研发和市场体系互相促进和渗透，同时拥有消费电池、动力电池以及储能电池核心技术和全面解决方案。
公司在消费电池、动力电池、储能电池三大业务领域均具有强劲竞争力，建立起覆盖材料、电芯、BMS、系统的全体系研发平台，产品广泛应用于智慧生活、绿色交通、能源转型等领域。
截至最后实际可行日期，凭借“全球制造、全球合作、全球服务”能力体系，亿纬锂能在全球有八个生产基地以及两个在建生产基地，销售公司及办公室覆盖七个国家及地区，售后服务网点覆盖十八个国家及地区。
在电动化和智能化浪潮下，消费电池市场需求稳健增长，动力电池下游需求增长明显，全球储能产业也在加速构建新业态。
根据弗若斯特沙利文的统计，消费电池行业按出货量计的市场规模将由2025年的217亿只增至2029年的551亿只，年复合增长率将达到26.2%；全球电动汽车电池总出货量预期按26.7%的复合年增长率由2025年的1,376.4GWh增长至2029年的3,548.3GWh；全球储能电池出货量预期将按23.1%的复合年增长率由2025年的479.2GWh增长至2029年的1,101.3GWh。
亿纬锂能与电动工具全球前三的厂商均有长期深入的合作，覆盖超过80%的全球前十大电动工具公司，并覆盖超过60%的全球前20大新能源乘用车供应商。
消费电池方面知名客户包括三星、Stanley Black & Decker、博世、小米、顺丰集团、思摩尔等；知名车企客户包括国际品牌BMW、梅赛德斯-奔驰、捷豹路虎等，国内知名车企广汽、一汽、长安以及知名新势力小鹏、零跑等，商用车客户三一重卡、吉利远程、东风商用车等。
产能方面，公司拥有八个信息化、数字化的先进生产基地以及两个在建生产基地，为全球客户提供优质的全场景电池方案。在2024年，公司的消费电池出货量达到21亿只，动力及储能电池总出货量为80.7GWh。
业绩方面，于2022年度、2023年度、2024年度，亿纬锂能实现收入分别约为363.04亿元、487.84亿元、486.15亿元人民币；公司的同期毛利分别为57.86亿元、81.19亿元及84.65亿元人民币。同期，年内利润分别为36.72亿元、45.2亿元、42.21亿元人民币。
自2009年亿纬锂能在深交所创业板上市以来，公司不断为股东创造价值，从上市以来至2024年12月31日，公司的收入复合增长率为43.9%，净利润复合增长率为36.4%。
招股书显示，亿纬锂能是在消费、动力和储能电池三个领域均占据领先地位的少数企业之一。全球锂离子电池行业竞争激烈且相对集中。根据弗若斯特沙利文的数据，按出货量计，2024年全球前五大消费电池、动力电池和储能电池公司分别占据全球市场的61.9%、59.0%及76.7%。
于消费电池领域，按2024年出货量计，亿纬锂能是全球最大的锂原电池供应商及第二大圆柱形电池全球供应商（位居中国厂商之首）。于动力电池领域，公司是中国第二大商用车动力电池供应商及中国最大的46系列大圆柱电池供应商。于储能电池领域，公司是全球第二大电池供应商及最大的户用电池供应商。
本次亿纬锂能香港IPO募资金额计划用于以下用途：为公司匈牙利生产基地的持续建设及马来西亚生产基地第三期建设提供部分资金；及用于营运资金及一般企业用途。
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