北京
7月10日，涨幅不大，但再创新高，未来中国股市将保持上行节奏，越爬越高。
特朗普又对八个国家发布新关税，上次是14个，这一批批的关税名单没什么规律，硬要说有，大概是：容易啃的先“上墙”。
特朗普很聪明，和中国，英国、越南等对美贸易大户先签订框架协议，然后，着重点名威胁那些抵抗力弱的国家经济体，逼他们就范。这些国家就范之后，再拿着这些国家对美贸易协议，再和中国博弈，主打的就是一个逐一击破。
有一种感觉，特朗普是不是在学习《大秦帝国》？你看：
所谓“大而美”法案其实就是秦国的耕战思想，老百姓除了种地和打仗，别的都不要管。只是将种地变为打工，将打仗换成军事。
大而美法案的主要目标有二：消减非劳动者的福利，扩大军事开支，美利坚不养闲人是“耕”，美利坚以军事力量化债为“战”。
所谓“对等关税”，其实玩的就是连横。面对全世界，逐个击破。90天的暂停期内，将中国区别对待，而在90天暂停期结束后，又给出了新名单，将另一些国家区别对待。放在职场，美国就是PUA的高手。只不过，大国无战法，这种手段行得通吗？
其实“无用功”。美国的核心问题，是美国的劳动力成本高，并不具备传统制造业发展土壤，凡劳动密集型的产业都不适合美国。
过去，美国购买全世界的商品，同时以科技投资为诱饵，将全世界的美元吸引到华尔街，要么买美股，要么买美债。
表面上看美国贸易赤字，实际上，美国整体看，并没有逆差，消费花出去的钱，用投资拿回来。
如今，随着美国各种“卧龙凤雏”政策，由于技术禁售导致贸易赤字扩大，由于资本限制导致大量外资离开美国，比如中国企业和中国投资者都在向港股转移，今年全球IPO最热的就是港交所。
所以，你看，中国央行美债越来越少，黄金越来越多，你看，中国投资人和中国上市公司都在回流A股和港股，再加上你不卖芯片和中国自己科技技术的进步，未来中国需要美国的商品和资产越来越少，美国需要中国的商品和资产越来越多，请问，这平衡还怎么实现？
特朗普知道美国的问题吗？当然知道。只是党派利益夹杂其中，美国所有政策都不是为国家服务，而是为党派选票服务。
于是，死的要说成活的，歪的要说成直的，日常性指鹿为马。比如，大而美法案明明是赤字，非要说是平衡预算，说前几年政府扩大开支，会在后面几年通过做大蛋糕补回来。
可问题是，你共和党说不定就只有3年半。花钱你来，补亏靠后人智慧。
未来二十年，一定是中国主导世界的二十年。就美国这党争态势，衰落是必然。而这个地球只需要一个领导者。中国当仁不让。
好消息是，中国提高全球影响力，对中国人在全球贸易和投资有利，有些国家就是流氓，动不动就没收资产，这时候，军事和经济影响力就应该发挥作用，逼着对方履行合同。
坏消息是，更大影响力代表更大的全球责任，可能，中国会更多介入全球事物，以前可以中立，如今是不得不表态和站队。但无论如何，本轮牛市会持续受益于中国全球影响力提升这一重大利好。未来几年，可能是中国股市最容易赚钱的几年。
板块上，最近周期性板块有较好的表现，比如工程咨询服务，比如水泥，煤炭，光伏，钢铁，比如金融和房地产服务。对此，我认为可能是年中会出政策利好，原因是楼市没有显著起色，从而有可能触发新一轮政策刺激。
去年为例，利好出现在2月，7月和9月，一般半年报和三季报过后会有政策跟进，主要是为了确保全年经济总目标的实现。所以，我的建议是投资人在年中可以适度跟一跟周期股。当然，主力投资方向还是新科技，新医药和新消费。
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