重庆
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港股研究社讯，7月10日消息，阿里巴巴集团日前完成私募发行本金总额达120.23亿港元、2032年到期的零息可交换债券。
此次债券依据美国证券法向非美国人士于美国境外离岸出售，构成无担保及非次级债务，且不产生定期利息，将于2032年7月9日到期。债券持有人拥有灵活交换权，可在特定时间段将债券交换为阿里健康股份、现金或二者组合。
值得关注的是股价相关细节。债券初始交换比率为每1,000,000港元本金额可交换约160,513.6股阿里健康股份，初始交换价格6.23港元，较对冲配售的每股阿里健康股份4.21港元溢价48%。基于初始交换价格，若债券全数交换，将代表阿里健康截至2025年6月30日不超过约12%的已发行股本。
阿里巴巴集团表示，债券交换为阿里健康股份后，阿里健康仍会是旗舰医疗健康平台和并表子公司，持续推动“人工智能 + 医疗健康”产业转型。预期债券将在发行完成后60天内于维也纳证券交易所运营的Vienna MTF上市。
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