上海
6月房地产市场整体延续企稳走势。
克而瑞研究中心发布的报告显示，TOP100房企6月实现销售操盘金额3389.6亿元，环比增长14.7%，上半年累计实现销售操盘金额16526.8亿元。
房企投资方面，前6月百强投资金额同比增长42%，9家房企拿地金额突破200亿元，头部房企市场主导地位进一步巩固。不过，上半年仍有64%的销售百强房企未进行土地投资，市场参与度持续降低。
近六成百强房企单月业绩环比增长
根据报告，近六成百强房企单月业绩环比增长，其中有28家企业单月业绩环比增幅大于30%。如中海地产、华润置地、招商蛇口、中国金茂、越秀地产、中国铁建、绿地控股等房企表现较好，单月业绩环比提升。
从百强房企规模门槛来看，6月份TOP30房企销售操盘金额门槛同比增长1.2%至119.8亿元，其他各梯队房企的销售操盘金额门槛则略有降低。
分梯队来看，上半年百强房企各梯队销售规模变动分化。其中，TOP21-30梯队房企的累计销售规模同比基本持平，而TOP10、TOP11-20和TOP51-100梯队房企销售规模则同比降低。
投资百强上半年拿地金额同比增长42%
土地市场方面，报告显示，截止6月末新增土储货值百强门槛值为24.9亿元，同比下降5%，降幅较5月末收窄3.6个百分点；新增总价百强门槛值为12亿元，同比增长22%；新增建面百强门槛值为25.8万平方米，同比增长17%。
总量方面，1-6月份新增土储百强房企的新增货值、总价和建面之和分别为11594亿元，5968亿元和5162万平方米，货值同比增长23.2%，投资金额同比增长42%，建面同比增长3.4%，其中投资金额增幅显著缘于核心城市核心地块供应量明显提升。投资百强房企总量三个指标均同比正增长，房企投资积极性筑底回升。
从拿地企业来看，头部房企投资强度持续领跑。上半年9家房企拿地金额突破200亿元。其中，中海、保利发展均超500亿元，绿城、金茂紧随其后，超过390亿元。
6月单月，央国企依旧主导土地市场。中海地产拿地金额近180亿元，保利、建发房产超80亿元，绿城、联发、中国铁建、金茂等加速扩储。财务稳健的民企如滨江、邦泰等也在重点城市有所斩获，区域性民企金帝集团以超50亿元竞得杭州萧山钱江世纪城地块。
前6月销售百强房企拿地集中度依然维持高位，销售TOP10房企新增货值占销售百强新增货量的73%，较2024年末增加约10个百分点，头部房企市场主导地位进一步巩固。此外，销售TOP11-20新增货值占比8%，TOP21-30新增货值占比7%，TOP31-50新增货值占比7%，后50强新增货值占比约6%，行业“强者恒强”格局持续深化。不过，值得注意的是，上半年仍有64%的销售百强房企未进行土地投资，市场参与度持续降低。
从投资强度来看，上半年销售百强房企整体拿地销售比为0.26，较2024年末提升近0.1，其中销售TOP10拿地销售比升至0.4，具备资金优势的头部房企通过逆周期拿地进一步扩大市场份额，个别房企如金茂、滨江、绿城、建发拿地销售比远高于百强水平。
7月延续弱复苏走势，多数房企投资策略审慎
预判7月，克而瑞研究中心认为，新房成交绝对量或将延续低位波动，不过基于去年基数较低，同比降幅仍有进一步收窄的可能，延续弱复苏走势。
同时，城市间、项目间分化还将持续加剧。核心一二线城市热点恒热是大概率事件，尤其是对于购买力基础相对雄厚的京沪深杭蓉等热点城市而言，短期内得益于高得房率的新规住宅、四代宅产品集中入市，开盘去化率基本延续高位震荡，短期内这样的趋势还将延续；三四线城市成交规模将延续筑底行情，经历了近两年的调整，多数城市已下挫至成交底部，市场热度处于跌无可跌有价无市停滞状态，整体楼市回暖仍有待核心一二线城市热度传导。值得关注的是，单城市区域、项目间冷热分化还在持续加剧，核心区域配套、产品俱佳的项目还将保持高热。
投资方面，从房企角度来看，去库存和优化库存结构仍是行业主旋律，多数房企将维持审慎的投资策略，将销售回款和现金流安全置于首要位置。
预计市场格局将进一步分化，资金实力雄厚的央国企将继续主导土地市场，重点布局一二线城市核心区域优质地块，而少数财务稳健的头部民企则可能选择性参与竞拍，但整体投资力度有限。
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