北京
7月9日，联合资信公布评级报告，中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)(续发行)获“AAA”评级。
本期续发行债券为中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（以下简称“存量债项”）的续发行债项。存量债项代码为242589.SH，期限为3年，发行规模为10.00亿元，起息日期为2025年5月13日，为固定利率债券，债券票面利率为1.75%；存量债项采用单利计息，按年付息，到期一次性偿还本金；存量债项不设定增信措施。本期续发行债项上述条款与存量债项保持一致，本期续发行债项拟发行金额不超过10.00亿元（含10.00亿元），债券面值为100元，发行价格将根据网下询价簿记结果，由公司与主承销商协商确定；本期续发行债项的募集资金中不低于70%拟通过股权、债券、基金投资等形式专项支持科技创新领域业务，剩余部分拟用于补充流动资金以及其他符合法律法规的用途。公司承诺补充流动资金中用于融资融券、股票质押、衍生品等资本消耗型业务不超过募集资金规模的10%。
联合资信评级报告认为，公司作为全国大型综合性上市证券公司之一，综合实力排名行业前列；风险管理体系完善，风险管理水平很高。公司业务体系完整，业务运营多元化程度很高，业务综合竞争力很强；公司分支机构布局广泛、经纪业务竞争优势明显。财务方面，公司盈利能力很强，资本实力很强，资本充足性很好；近年来随着对外融资规模的增长，杠杆水平较高且债务期限偏短，但整体仍处于行业合理范围；流动性指标整体表现很好。相较于公司现有债务规模，本期债项发行规模较小，主要财务指标对发行后全部债务的覆盖程度较发行前变化不大，本期债项发行对公司偿债能力影响很小。
本文源自：金融界
作者：债券君
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