固态电池产业化加速，引爆三大万亿赛道，8 家核心企业价值将重估

随着技术的不断突破、政策的持续支持以及资本的积极涌入，固态电池正迎来产业化爆发的关键节点。

然而，当前市场对于固态电池在人形机器人、低空经济、新能源汽车这三大领域日益增长的需求尚未完全察觉。实际上，当全固态电池的能量密度突破 400Wh/kg 后，将为这三大万亿赛道注入强大动力。

从市场前景来看，人形机器人到 2035 年市场规模预计达 3000 亿；低空经济 2025 年规模将达到 1.5 万亿；新能源汽车领域，据中研普华产业研究院报告，2030 年中国市场规模预计达 12 万亿元。

在这样的背景下，掌握固态电池核心技术的企业价值有望被重估，以下 8 家企业值得关注。

第八家：赣锋锂业

业务领域：硫化物固态电解质材

核心亮点：全球唯一同时掌握氧化物、硫化物、聚合物三条固态电解质技术路线的锂资源领军企业。锂金属负极专利数量位居全球前三，硫化物电解质成本比日本低40%。其样品已进入适航认证流程，高比能锂负极电池开发及装车验证工作正在推进。

领域关联：人形机器人、低空飞行器、新能源汽车

第七家：天赐材料

业务领域：硫化物固态电解质材料

核心亮点：全球最大的硫化物电解质前驱体供应商，市场占有率超过60%，拥有固态电解质合成工艺的专利。其产品在PEEK材料和专业粘接方案方面表现出色，电解液市占率全球第一。

领域关联：人形机器人、低空飞行器、新能源汽车

第六家：厦钨新能

业务领域：硫化物固态电解质材料

核心亮点：硫化物固态电解质中试线已经投产，纯度超高，达到99.999%。与宁德时代合作开发全固态电池正极材料，2024年研发投入占比超15%，技术储备在行业里稳居前三。

领域关联：人形机器人关节电源、低空飞行器应急供电系统

第五家：南都电源

业务领域：特种电池场景化应用

核心亮点：军工级固态电池已经用在某型机器狗上，在-40℃的极端环境下，续航能提升300%。独创的“刚柔并济”电极结构让循环寿命突破2000次，与宇树科技、云深处等机器人厂商合作紧密。

领域关联：极端环境作业机器人、高空巡检无人机电源

第四家：大东南

业务领域：固态电池铝塑膜生产

核心亮点：国内极少数公开宣布具备固态电池铝塑膜生产能力的本土企业之一。铝塑膜是软包电池的封装材料，也是硫化物、聚合物固态电池的首选封装方案，具有高延展性、阻隔性好和轻量化等优势，可提升固态电芯的循环寿命和能量密度。与中科院合作开发PI电解质膜，离子传输速率提升25%。

领域关联：软包电池封装材料

第三家：欣旺达

业务领域：半固态电池量产

核心亮点：2026年有望实现360Wh/kg半固态电池量产，与广汽联合开发的固态电池包能量密度高达502Wh/kg。此外，还拿到了亿航智能eVTOL电池系统的独家订单。

领域关联：低空飞行器动力系统、服务机器人移动基站

第二家：更具十倍潜力

业务领域：场景化应用标杆企业

核心亮点：GoMate人形机器人搭载其自研的固态电池，续航长达6小时。全气候电池管理系统让能耗降低80%，与腾讯共建“固态电池+AI”联合实验室。

领域关联：具身智能能源解决方案、城市空中交通网络

第一家：或具百倍潜力

业务领域：技术路线全覆盖，感兴趣想知晓的朋友莱菘纵鸮：花椒爱说，回复"易"

核心亮点：硫化物、氧化物、聚合物三条技术路线同时推进，2027年规划100GWh全固态电池产能，独家供应特斯拉Optimus Gen-3动力系统。

领域关联：人形机器人动力总成、eVTOL高密度能源包

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