又多几家业绩预增，中报行情开始发酵，利好哪些板块？

昨天提到了几个发了业绩预报的公司，AI服务器的工业富联，光模块的光迅科技，端侧芯片的瑞芯微和乐鑫科技。其中市场反应较好的就是工业富联涨停，以及乐鑫科技涨超8个点。昨晚又多了几家业绩预增，涉及哪些板块？

1）制冷剂

巨化股份：预计半年度净利润19.7亿元到21.3亿元，同比增长136%到155%。Q2净利润11.61~13.21亿，同比增长121~152%。

业绩超预期，今年预期40亿左右。主要原因是氟制冷剂价格上涨，主要产品销量增长，主营业务毛利提升。看经营数据，公司制冷剂1-6月均价，同比上涨62%，制冷剂营收同比增长55%。氟化工原料外销量同比+12%，营收同比+23%

2）风电

大金重工：预计上半年净利润5.1亿元至5.7亿元，同比增长193%-228%。Q2净利润2.79~3.39亿，同比增长130~180%

业绩超预期，今年预期9亿左右，主要受益于海外业务突破性增长，海外项目交付量大幅增加。今年是海外签单大年，尤其在欧洲，年初至今的新订单已经超过去年，外加DAP模式下吨盈利显著增加。目前单吨净利3500元/吨，去年同期1800元/吨。

3）其他

亚太股份：预计上半年净利润1.9亿元-2.1亿元，同比增长82%-101%。Q2净利润0.9~1.1亿，同比增长104~150%，环比增长-10~10%。

跟预期的差不多。今年预期大概3-3.5亿业绩增长主要因为积极开拓市场，营收大幅增长，外加降本增效。

圣农发展：预计上半年归母净利润8.5亿至9.5亿元，同比增长733%-831%

但其中有约5.4-5.5亿是投资收益，反映主营业务情况的扣非净利润约3.3亿-4.2亿，同比增长256-353%。报告期内，公司C端零售、出口、餐饮渠道增长，高价值渠道占比提升，外加自研新一代种鸡，造肉成本显著下降。

这个中报行情除了昨天涨停的工业富联，电力这里的情绪高标华银电力也是叠加了中报预增，更别提还有走趋势的PCB胜宏科技等。除此之外我觉得稀土$稀土ETF(SH516780)$也应该重视起来，关税的影响改变了稀土的基本面，业绩待释放。最主要的是能看出震荡向上的走势，新高也就差一点了吧。