观点网讯:7月8日,交银国际发布研究报告维持美团目标价165港元及“买入”评级,基于美团外卖在市场中的领先优势及业务韧性。
报告显示,美团于7月5日宣布实时零售日单量突破1.2亿单,其中餐饮订单超1亿单、闪购订单超2000万单。第三季度初开启的补贴战或推动日单量按年增速达双位数,美团优选关闭亏损区域可释放30亿至40亿元亏损,用于补充外卖补贴投入。该行认为,即使补贴战持续至年底,美团运营利润仍可能持平。
补贴战有助于提升用户活跃度,但行业补贴回落后用户黏性需进一步观察。商户和骑手端运营调度是维持市场份额的核心,美团外卖凭借领先优势大概率保持市占率。短期利润下调不影响长期前景,股价下行空间有限。
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