北京
金融界7月4日消息 A股史上最大吸收合并交易顺利过会，“中国神船”即将登陆A股！
7月4日，上交所并购重组审核委员会召开2025年第8次审议会议，中国船舶换股吸收合并中国重工获审核通过。随后中国船舶公晚间告，公司拟向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次交易已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，符合重组条件和信息披露要求。交易尚需中国证券监督管理委员会予以注册以及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可(如需)后方可正式实施。
A股史上最大吸收合并交易
值得注意的是，此次中国船舶换股吸收合并中国重工创下A股史上最大规模的吸收合并交易，再加上国企整合浪潮，其进展一直备受关注。
去年9月18日，中国船舶与中国重工双双公告，表示正在筹划重大资产重组，将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，完成后中国重工将终止上市并注销法人资格，中国船舶成为存续公司。
据重组预案，中国船舶本次换股吸收合并中国重工的成交金额为1151.5亿元。交易完成后，中国船舶将成为我国规模最大的船舶制造企业。根据财报，中国船舶与中国重工合并重组后，将会诞生一家年营收超1200亿元、总资产超3700亿元的超级造船公司。当时有网友打趣称A股将迎来“中国神船”！
今年6月20日，中国船舶发布《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）摘要》，摘要显示，本次换股吸收合并由中国船舶向中国重工全体股东发行A股股票，完成合并后中国重工将终止上市并注销法人资格。中国船舶将承继中国重工的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他权利与义务。
关于换股比例与定价，中国船舶换股价格为37.84元/股，中国重工换股价格为5.05元/股，换股比例为1:0.1335。2024年度利润分配实施后，中国船舶换股价格调整为37.59元/股，中国重工换股价格调整为5.032元/股，换股比例调整为1:0.1339。
如今在时隔不到十个月时间，这笔交易顺利过会。
会复制当年南北车的奇迹？
1999年，原中国船舶工业总公司分拆，成立了中船集团和中船重工，在业内分别被称为“南船”和“北船”，此后二十年，“南船”“北船”通过市场良性竞争提升影响力，不断推进中国造船行业一步步走到世界第一的位置。
此次“南北船”合并大戏的大幕于2019年拉开。
2019年10月，据国务院国资委消息，经报国务院批准，中国船舶工业集团有限公司（中船集团）与中国船舶重工集团有限公司（中船重工）实施联合重组。
资料显示，中国船舶是中国船舶集团核心军民品主业上市公司，主要业务包括造船业务（军、民）、修船业务、海洋工程及机电设备等，旗下拥有江南造船、外高桥造船等业务。中国重工为领先的舰船研发设计制造上市公司，主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略新兴产业及其他等五大板块。
值得注意的是，10年前中国南车北车合并成中国中车时，曾经创造历史级行情。
2014年8月，“南北车即将合并”的猜想传出，3个月之后，中国南车与中国北车于当年12月30日晚正式宣布，双方以南车换股吸收北车的方式进行合并，中国中车股份有限公司正式诞生。2014年12月31日，中国南车第一次复牌后，股价连续数个涨停，2015年4月，股价又翻番。短短半年时间，因为合并重大利好，股价涨幅近6倍，被誉为“中国神车”。
如今，在“南北船”合并大戏进入高潮后，中国船舶、中国重工会复制当年“中国神车”的奇迹吗？
本文源自：金融界
作者：大江大河
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