江苏
周四，A股市场出现了震荡中重心上移的走势。“反内卷”主线持续发酵，新能源动力电池产业链个股反复活跃。与此同时，创新药主线也震荡上扬，消费电子行情火爆。业内人士表示，突破3400点后大盘或将碎步前行，短期行情围绕业绩确定性展开，主线仍是低位科技股。
主线仍是科技股
周四，A股稳步上攻，上证指数、深证成指、沪深300指数、创业板指等纷纷创出阶段新高。截至收盘，上证综指上涨0.18%，报3461.15点；科创50指数上涨0.24%，报984.95点；深证成指上涨1.17%，报10534.58点；创业板指上涨1.9%，报2164.09点。
Wind数据显示，沪深两市A股中，上涨个股有3127只，其中66只个股涨停。从所属行业来看，涨停个股主要集中在医药生物、电子、电力设备、机械设备、纺织服饰等行业。
3日，医药股再度全线上扬，创新药方向领涨，板块指数放量涨逾2%。广生堂、神州细胞“20CM”涨停；九芝堂、长春高新、塞力医疗等强势封板。药通社最新统计数据显示，上半年，国家药监局已批准41款1类创新药上市，包含24款化学药、12款生物药、5款中药，数量接近2024年全年总量。
新能源车指数3日强势上攻，创3个月来新高。博敏电子、钱江摩托、大为股份等个股批量涨停。最近几个月的月初，在销售数据的支撑下，新能源车概念股均出现周期性走强。比亚迪6月新能源汽车销量逾38万辆，同比增长约19.9%；上半年累计销量超214万辆，同比增长33.04%。
印制电路板、复合铜箔等算力产业链股3日集体拉升。截至收盘，逸豪新材、中一科技“20CM”涨停。得益于北美AI需求爆发，据机构预测，光模块龙头企业业绩预计快速增长，光器件及二线光模块企业业绩亦有望加速增长。消费电子概念盘中发力走高，截至收盘，蓝思科技涨超11%，工业富联涨停，东山精密涨超9%，立讯精密涨超5%。
突破3400点后或维持震荡上行
巨丰投顾高级投资顾问陈宇恒认为：“在基本面和流动性这两大关键因素都未能形成有力支撑的情况下，市场想要实现全线上行，仍有一定的难度。未来市场大概率仍将以结构性行情为主，部分具备业绩支撑和政策利好的板块可能会走出独立行情，但整体市场想要出现普涨格局还需时日。对于那些纯概念炒作、缺乏基本面支撑的个股，要保持警惕，注意投资风险。具体看，新能源中游制造、半导体设备材料以及消费电子复苏链等领域，中报业绩预增确定性高，可继续跟踪。人工智能应用端、低空经济、国企改革等主题，因政策利好有望迎来发展契机，也可继续关注。”
信达证券首席策略分析师樊继拓表示：“当下战术层面，宏观高频数据与新增政策催化尚未明显显现，市场或需在7月经历震荡回撤后，等待三季度后期至四季度盈利或政策端的乐观转变。配置上，季度内可侧重新消费、传媒、军工及银行、非银，同时对有色金属和房地产保持关注，待盈利与政策共振时再增弹性配置。”
东兴证券表示，从市场节奏来看，指数在权重股带动下呈现明显的趋势性上行走势。未来随着半年报的披露，市场回归产业逻辑的趋势会逐步强化，以业绩为导向的市场风格会得到一定程度的强化。高股息蓝筹公司有望得到市场青睐，成长型热点及高分红个股将构成市场两个稳定上行力量，7月市场有望延续上涨态势。
记者 黄都
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