广东
7月3日，军工板块盘中回调，航空航天ETF天弘（159241）早盘冲高后回落，午后翻红涨0.18%，成交额超5000万元，换手率高达17%，盘中交投活跃。成分股中，上海瀚讯涨超3%，中船应急、中国海防、海兰信等个股跌幅居前。
资金流向上，近期该ETF获资金布局明显。Wind数据显示，虽然7月1日、2日航空航天ETF天弘（159241）回调下跌，但过去两个交易日资金净流入该ETF超3400万元，近5个交易日累计“吸金”1.25亿元。
此外，基金份额上，据Wind数据统计，截至7月2日，该ETF年初至今份额变动7980万份、变动率近42%，均暂居同标的首位。
航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数，按申万一级行业分类，该指数以超98%的国防军工行业权重形成显著特征，是全市场军工含量最高的指数。按申万二级行业分类，航空装备与航天装备两大核心板块则占据66%权重，深度聚焦大飞机研制、低空经济、商业航天等新兴领域航空航天装备产业链关键领域。
申万宏源指出，军工基本面进入上行大周期。军工内需核心驱动力是军队建设，我军现正在"机械化+信息化"建设冲刺期，有望在百年建军后顺利切入以六代装备为代表的"智能化+无人化"下一个军队建设周期，从而提升国内需求，保障军工进入增长大周期。此外，军贸开启供需共振大格局。随着全球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，而随着产品迭代加快且体系能力强化，我国产品性能和供给能力获得高度认可，所以预计我国军贸的需求与供给将会发生强烈共振，从而造就中国军贸未来大格局。
中邮证券也指出，展望2025年，“建军一百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能或降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的新市场方向或蕴含更大弹性。
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