北京
今天的体感普遍不太好，两市超3200家个股下跌，成交额缩到了1.37万亿，比昨天少了快近千亿。资金方面机构继续扫货，净流入200亿，但主力加散户跑了500亿左右，说明很多人看到反弹就想着落袋为安了，那情绪还是偏谨慎的。和讯投顾吴嘉仪分析，大盘这一块看似踩着5日线准备去冲关，但就是没有冲上去，反而停在了关键的位置。那接下来这一两天大概率是要选择方向的，到底是直接挑战3500点，还是说回踩20日线再蓄势上攻，呢别急，我们等信号明确再说。那板块方面今天涨的好的是深海经济、钢铁、水泥、光伏和部分合成生物方向，我们一个一个来讲清楚。
来首先是我们的深海经济，其实之前就已经炒过了，现在高层再度强调可见重视的一个程度，啊那这其实也是军工的一个延伸逻辑。我之前在视频里也跟大家去说过，军工的细分啊特别的多，海陆空都有机会，那今年大涨的基本是海洋的装备类，比如船舶制造、海上风电捕捞设备这一些方向，而光伏加水泥加钢铁这三块大涨的背后有一个共同的逻辑，就是控产能稳增长，反内卷那6月底人民日报发文是破除内卷式的一个竞争，重点点名了光伏还有新能源汽车。7月1号中央财经委会议又强调了治理低价竞争，推动落后产能的一个退出。于是头部的光伏玻璃企业集体是宣布了从7月起减产30%，那多晶硅期货合约也是一度涨停，价格冲到了每吨3.5万，那整个光伏板块迎来了短期的一个修复，水泥钢铁也是类似的逻辑，只不过它还有盈利改善的一个预期在这里面，而且一带一路出海布局也在加快，尤其是非洲市场的一个拓展，给了他新的一个想象空间。
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