中国氧化铝头上的三座大山

我国作为全球最大的氧化铝生产国，产量连续多年稳居世界第一，氧化铝厂日夜运行不息，输出着工业文明建设所需的基础材料。然而在光耀外表之下，产业内部却背负着三座沉重大山，正悄然扼紧我国氧化铝产业发展的咽喉。

产能过剩与高端不足的结构性困局

从现有的用途，大体可以把氧化铝分为两大类：一类是冶金级氧化铝，用作电解铝，占氧化铝产量的大多数；另一类为非冶金氧化铝，也叫精细氧化铝。我国95%的氧化铝用于电解铝的生产，因此，电解铝的产量对氧化铝的需求量起到决定性作用。

截至5月底，国内氧化铝建成产能已高达10890万吨/年。

然而，国内电解铝4500万吨产能“天花板”是不变的，按照一吨电解铝消耗1.925吨的氧化铝来计算，电解铝用氧化铝最大需求量约8663万吨。

况且，截至5月底，中国电解铝运行产能为4413万吨/年，实际氧化铝需求量为8495万吨，相比于10890万吨的年产能，当前我国已建成氧化铝产能明显过剩，加上在建产能和拟建产能，行业已处于严重过剩局面！

与冶金级氧化铝产能严重过剩相反，我国在精细氧化铝中一些高端氧化铝如高纯氧化铝粉体、烧结细晶Al2O3粉体等方面并未完全实现国产化。以高纯氧化铝为例，高纯氧化铝（纯度＞99.99%）是氧化铝中的高端品类，具备常规材料所不具备的光、电、热、磁以及机械特性，应用极为广泛。

当前我国在高纯氧化铝的微量杂质控制方面都取得了突破性的进展，出现了一批能够生产高纯氧化铝的企业，实现了中低端产品的国产替代，但在某些高端领域仍依赖进口，价格高昂。据业内人士介绍，从国外进口的用于抛光行业并对产品指标有细致要求的高纯纳米氧化铝，价格可高达100万元/吨以上。

铝土矿资源短缺的“缺粮”之虞

1888年前后，奥地利化学家拜耳（Carl Josef Bayer）开发了一种从铝土矿生产氧化铝的方法。

原理很简单，先将铝土矿和NaOH溶液混合加热，铝土矿所含氧化铝可以在NaOH溶液中溶解成铝酸钠，过滤去除沉淀后，向铝酸钠溶液中添加Al(OH)3晶种使Al(OH)3重新析出，而剩下主要含NaOH的母液则重新用于处理下一批铝土矿；得到的AI(OH)3通过煅烧即可制备Al2O3。这就是目前最主流的拜耳法生产工艺。

拜耳法工艺流程图

在拜耳法工艺中，铝土矿是生产氧化铝最主要的矿物。从铝产业链来看，铝土矿处于整个产业链的最上游。铝土矿自然而然成为氧化铝乃至整个铝行业最重要的“粮”。

全球铝土矿资源丰富，铝土矿资源量合计约550-750亿吨，主要分布在非洲、大洋洲、南美及加勒比海地区和亚洲，资源量占全球的比重分别为32％、23％、21％、6％。从储量上来看，全球的铝土矿储量约313亿吨，排名前几的国家分别是几内亚（74亿吨）、越南（58亿吨）、澳大利亚（35亿吨）、巴西（27亿吨）、牙买加（20亿吨）。

全球铝土矿资源分布情况

根据我国自然资源部发布的《2023年中国自然资源公报》数据，截至2022年底，我国铝土矿储量约为6.8亿吨，全球占比仅为2.4％。近年来，由于国内氧化铝产量持续增加，我国国内近10年维持了较高的铝土矿产量。据美国地质调查局（USGS）数据，2023年我国铝土矿产量约9300万吨铝土矿，占全球铝土矿产量约23％.意味着我国以全球2.4％的铝土矿储量，支撑着全球23％的铝土矿产量，显然是不可持续的。按照2023年全球铝土矿储量及产量测算，全球铝土矿储采比超过75年，而我国低于8年，国内铝土矿资源保障程度严重不足。

全球铝土矿资源储量及产量情况

此外，由于成矿机理不同，我国铝土矿以沉积型为主，而国外大多数为堆积型铝土矿，我国国内铝土矿无论是资源品质还是冶炼成本较国外铝土矿均有较大劣势。我国铝土矿经过持续大规模开采后，资源品质下降问题日益突出，山西及河南等地区出产的铝土矿铝硅比已小于5（国外铝土矿铝硅比普遍大于10）。

近年来中国铝土矿进口及对外依存度情况

全球最大需求量与资源匮乏及禀赋不佳的矛盾造成了我国成为全球最大的铝土矿进口国家，每年进口量超过全球进口总量的四分之三，特别是2019年以后，我国进口铝土矿已连续五年超过1亿吨，2023年我国累计进口铝土矿14138万吨，同比增长超过12.7％，再度创下我国铝土矿进口历史新高。在我国进口铝土矿量创新高的同时，我国铝土矿的对外依存度也持续提升，2023年全年我国铝土矿的对外依存度达已超过60％。

因此，铝土矿资源的匮乏及供应不稳定成为压在我国氧化铝产业上的第二座大山。

赤泥处置难题的生态重压

在铝土矿提炼氧化铝过程中，会产生大量的固体废物，因其含有大量氧化铁，外观与红色泥土相似，故称赤泥。

巴西阿卢米尼奥的大坝，水库中含有2500万立方米的“赤泥”

图片来源：Nature

由于赤泥中含有大量的金属离子，颗粒细小、碱度高（pH＝10～12.5），容易引发地下水和海洋环境的污染，赤泥中的碱液还会造成土壤的碱化、沼泽化，引起严重的土壤污染。此外，湿法堆存的赤泥浆中赤泥的含量仅为15％～40％，堆积空间较大；干法堆存的赤泥，由于赤泥粉末颗粒细小，可能导致严重的粉尘污染，严重危害人类的身心健康。

每生产1吨氧化铝，一般会产生0.8~1.5吨赤泥。据有关数据统计，目前我国每年产生大量赤泥，累计堆存量超过3亿吨，占用土地近万公顷。大量赤泥的堆存，不仅占用宝贵的土地资源，还给生态环境带来严重威胁。同时，赤泥的堆存成本和管理费用也很高，企业面临较大的压力。

尽管目前我国赤泥利用率已超过10%大关，堆积量仍在快速增加，提高赤泥综合利用率成为了一项极具挑战性而又必须向前推进的重要工作。

但是，赤泥综合利用之路困难重重。技术瓶颈是核心阻碍：赤泥成分复杂，回收提取有价金属如镓、钪等工艺成本高；大规模用于建材又受限于其放射性及稳定性问题。安全堆存压力日益剧增，环保投入随之激增。赤泥问题，既是环境负担，亦是经济负担，更是悬于企业头顶的“达摩克利斯之剑”。

小结

当前，产能失衡、资源短缺与赤泥是压在我国氧化铝产业头上的三座大山，要搬走这三座大山，唯有以循环经济理念为引领，将资源高效利用与清洁生产内化为核心竞争力，推动全产业链向高端化、绿色化、低碳化跃升，方能彻底移山填壑，铸就中国氧化铝产业健康、可持续发展的新格局。

参考来源：

[1]1480万吨，这两个铝项目胆子有点大.中国有色金属报

[2]氧化铝“疯狂过山车”：历史新低后将何去何从？.经济观察报

[3]周登辉等.我 国 铝 土 矿 资 源 供 应 安 全 战 略 思 考 及 建 议

[4]陈立东.赤泥综合利用技术现状与展望

[5]中国粉体网、钢联数据

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