上海
2025.07.01
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作者 |第一财经 孙梦凡
债务重组走在业内前头的融创中国，披露了近期进展。
据该集团6月30日所发公告，因2024年的财务报表核数师未发表意见，集团为了改善该事宜，实施了一系列行动计划，其中便包括推进债务重组。
在总规模154亿元的境内债重组方面，融创推出了“一揽子”方案，包括现金要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债；未选择这三个选项的债券，将延期5至9.5年，并将应付及未来利息的年利率下调至1%。
年初，该方案已获得相关债权人会议批准。公告还披露，2025年4月，融创房地产已根据债券购回选项的安排，以约8亿元购回约40亿元的境内债券；目前，正就股票及/或股票经济收益权兑付，推进相关工作。
在总规模约95.5亿美元的境外债务重组上，今年4月17日，融创正式推出重组支持协议，新方案拟“全额债权转股权”，向债权人分派两种新强制可转债，同时设计了“股权结构稳定计划”，以应对管理层持股被稀释的问题。
融创表示，截至公告日期，现有债务未偿还本金总额约75%的持有人，已加入上述重组支持协议，公司境外债务重组有序进行，将适时公布任何进展。此外，相关计划的聆讯定于今年9月15日在香港召开。
如果本次境外债务重组成功，加上年初境内债务重组成功，预计融创整体偿债压力将压降近700亿元，每年利息支出可节约数十亿元，上市公司层面压力将减轻。
本次公告还表示，融创积极与其他贷款人磋商借款展期事宜，自4月28日至今，已达成本金金额约41亿元的贷款展期。同时，通过金融机构新增融资、保交楼专项借款及配套借款、合作方业务合作等途径，获得资金6.2亿元。
在2024年财报中，融创中国董事局主席孙宏斌曾表示，2025年将全力完成境内债务重组方案的落地和执行；境外债务重组方面，争取彻底化解境外债务风险。
值得注意的是，公告发布同日，融创中国召开了2024年度股东周年大会。孙宏斌现场出席了股东大会，并表示公司最困难的时候已经过去。
对公司未来的发展趋势，孙宏斌称，融创在开发业务方面，将集中在北京、上海、西安等核心一二线城市，把产品做好，不会再去很多城市；开发业务之外，集团的运营业务和能力，在未来两三年也会有一个比较大的突破。“尽管面临挑战，公司对未来发展持乐观态度，预计今年的表现将优于去年。”
微信编辑| 小羊
实习生| 小朱
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