广东
01. 宏观要闻
1、今日公布的6月财新中国制造业采购经理指数(PMI)录得50.4，高于5月2.1个百分点，与4月持平，重回临界点以上。
2、据国家外汇管理局消息，国家外汇管理局日前已向部分符合条件的合格境内机构投资者(QDII)发放投资额度合计30.8亿美元，旨在进一步支持QDII机构依法合规开展跨境投资业务，在有效防范风险的前提下，有序满足境内居民合理对外投资需求。
3、因香港特别行政区成立纪念日，港股7月1日休市，港股通及沪深股通关闭。7月2日(星期三)起恢复正常交易。
02. 行业新闻
1、国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，提出5方面16条措施，对创新药研发、准入、入院使用和多元支付进行全链条支持。《若干措施》的出台将对创新药产业高质量发展发挥重要作用。
一是助力构建以临床价值为导向的创新药研发新局面。通过医保数据支持、鼓励加大创新药投资、实施目录准入政策辅导及国家科技重大专项支持等措施，激发创新药研发活力，更好匹配临床治疗需求。
二是构建创新药多元支付体系，拓宽创新药的支付渠道。一方面坚持常态化调整医保目录，将符合条件的创新药以合理的价格纳入医保药品目录，另一方面增设商业健康保险创新药目录，充分发挥多层次医疗保障体系功能，提高创新药多元支付能力。同时采取有力措施，鼓励创新药“走出去”，积极开拓全球市场。
三是助力提高创新药的可及性，解决创新药使用后顾之忧。在挂网、入院、支付、配备等各个环节提出切实可行的政策措施，鼓励合理使用创新药，提升药物可及性。
2、根据国家电影局统计，2025年上半年电影票房为292.31亿元，观影人次为6.41亿，同比分别增长22.91%和16.89%，国产影片票房占比为91.2%。
3、据上海有色网，为破除“内卷式”竞争，近日国内头部光伏玻璃企业计划自7月开始集体减产30%，此外部分玻璃企业堵口计划开始增多，预计后续国内光伏玻璃供应量将快速下滑，国内供需失衡的状况将获得改善，预计7月国内玻璃产量将下降至45GW左右。
03. 板块掘金
1、中信证券研报认为，从需求来看，风电项目的核准和招标为后续项目的建设提供项目储备；考虑到供应链环节的短缺，部分风电项目可能会到明年进行安装；海外市场的拓展打开了需求的增长空间。
从供给来看，虽然短期风电行业景气度很高甚至有部分零部件环节出现了短缺，但供应链很多环节基于对未来需求的担心对产能扩张持非常谨慎的态度。
基于供需两方面的判断，2026年风电产业链的景气度有望获得延续。建议关注风电整机、海缆、铸件、基础和叶片等多个环节。
2、广发证券研报表示，在海洋强国战略指引下，国内后续有望推出相应政策推动深海经济发展，重点方向包括深海采矿、深海油气开发、深海生物资源利用等。从产业化角度来看，深海资源开发已具备经济性。
根据目前的深海矿产开采价值，海底石油和天然气居首；其次是滨海砂矿, 包括砂、石等建筑用材, 锡砂等；最后是深海的多金属软泥和多金属结核。深海矿产资源具备的高经济价值和战略价值，使得深海采矿成为深海资源开发的重要方向。
3、中信建投研报表示，小米AI眼镜发布，作为其随身AI接口，支持口令、多模态、扫码支付等多种功能，是未来重要端侧AI产品之一。建议继续重视智能眼镜供应链。
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