中信保诚人寿数字化平台E-Partner升级，深化营销管理数字化赋能

近日，中信保诚人寿数字化平台E-Partner迎来焕新升级，通过聚焦代理人学习成长、业务支持、商机洞察和团队建设等场景，深化营销管理数字化赋能，助力保险代理人成为保险企业家。

据悉，升级后的E-Partner新增四大中心，分别是线上培训中心、竞赛中心、商机中心和优增中心。

其中，线上培训中心为代理人打造“大咖私教团”线上互动学习社区，通过“3分钟微课”与“30分钟公开课”相结合，既满足碎片化学习的需求，又满足了体系化知识学习的需要，同时提供由AI技术打造的“智能陪练团”，帮助代理人实现产品特色、沟通技能、服务技能、管理技能随学随练，大幅提升学习效率和实战演练效果。

线上竞赛中心则让业务竞赛数据一目了然，规则随时查、目标更明确，助力代理人冲刺荣耀，同时上线全新“卓越会”专区，让挑战进度清晰可见，体现中信保诚人寿特色荣耀体系。

线上商机中心通过整合代理人微店、线上营销活动和内容分享互动等获客线索，帮助代理人发现更多潜在商机；整合客户保单服务、客户关怀服务和个团家庭保单等复购服务线索，帮助代理人为客户提供更加及时高效的服务体验，赢得客户的长期信任与认可。

线上优增中心则以系统性的科技赋能支持优增全流程，实现人才数字化档案一站式流转，打通人才吸引、人才甄选、人才培训和人才入职全流程数字化管理链条，同时提供丰富的资讯和工具，助力代理人展现行业风采，吸引优秀人才。

此外，本次E-Partner的焕新升级还全新推出“两大激励体系”。其中，围绕用户的线上客户经营活动，打造荣誉勋章体系，让每一次互动都有回响，还可分享专属海报，将荣誉和更多人分享；同时，上线“e豆积分”平台，为E-Partner注入新的活力，让每一份成绩都更有价值，可在积分商城兑换奖励，实现“付出即有回馈”的激励闭环。

据了解，自2024年10月1日上线以来，中信保诚人寿数字化平台E-Partner凭借其卓越的赋能能力和用户体验，迅速成为代理人日常客户服务的“数智新伙伴”。截至2025年5月，E-Partner月活跃用户均值超过10000人，日活跃用户均值超过5000人。累计为超过3万个家庭提供了保单检视服务，解析客户保单超过15万份，定制家庭保险解决方案超过38万份，内容中心累计客户互动超过11万次，累计为客户办理转重投服务22万余次，充分赢得了用户的认可，成为代理人伙伴密不可分的“客户好管家”、“需求分析师”、“服务小秘书”和“成功私教团”。

E-Partner的推出在收获用户好评的同时，也赢得了行业的广泛认可，先后斩获第九届时代金融金桔奖“最佳数字金融机构”、金禧奖第七届资本市场高峰论坛“新质生产力之星”、中国保险鼎峰榜“科技创新卓越企业”等奖项，同时获得第三届中信财富杯实战案例大赛“金奖”和中信集团“金融（工人）先锋号”等荣誉嘉奖。

本文源自：投资者网