北京
6月25日，信也科技集团（以下简称“信也科技”，股票代码：FINV）宣布总额为1.5亿美元、将于2030年到期的可转换优先票据发行完成（以下简称“本次交易”）。本次交易发行期限为5年期，附第3年末投资者回售权，票息与到期收益率均为2.5%，初始转股溢价率为30%，初始转股价格为12.36美元/ADS，所得净收益将用于支持信也科技国际业务扩张，补充营运资金及为同步回购提供资金。中金公司在本次交易中担任联席账簿管理人。
本项目中，中金公司作为唯一一家中资投行全程参与项目申报与发行。中金公司凭借丰富经验密切观察资本市场动态，协助制定市场销售策略，锁定高质量订单，为成功发行奠定良好基础。
秉持“植根中国，融通世界”的理念，凭借丰富的资本市场经验、境内外业务平台的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，为企业在不同发展阶段的全球化资本运作战略作出贡献。
信也科技成立于2007年，是中国领先的金融科技集团，在金融机构科技服务和消费金融便利化领域占据行业领先地位。集团围绕信贷科技、国际化业务以及科技生态孵化三大板块，以创新科技赋能机构，持续服务合作伙伴，助力实体经济高质量发展。信也科技已于2017年在美国纽交所上市，股票代码为FINV。
(中金公司)
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