上海
文｜极光月狐数据研究院
结合上半年行业表现预测，2025年我国短剧市场规模将接近700亿元，保持30%~40%的同比增幅。行业加速发展，当下已初步迈入成熟竞争阶段，头部市场格局稳固。
平台层面，免费短剧兴起之下，红果短剧App活跃用户数快速增长，用户单日使用时长稳定走高；技术层面，AI对短剧市场的赋能已从概念落地为现实，当下诸如"漫画短剧"已初步落地，即梦AI、可灵AI助力短剧内容创作，推动行业进步。整体来看，2025为短剧市场加速发展的重要年份，用户对短剧内容的依赖程度正在逐步加深。
一、短剧用户破6.6亿，单日使用时长有望超过长视频
据CNNIC数据，截止2024年12月，我国微短剧用户数量已达6.62亿人，整体量级已超过网络音频，接近长视频用户规模。结合"网络视听行业"整体用户规模来看，用户线上娱乐碎片化程度仍在持续加深，如短视频行业整体用户规模已于2024年底达10.53亿人次，环比年中增长了约1,300万人。
从使用时长维度来看，短剧类内容对用户的吸引程度仍在加深，头部短剧平台用户粘性显著增强。据极光月狐数据，2025年6月，红果免费短剧用户单日人均使用时长达67.47分钟，相较1月增长41.1%；而爱奇艺6月数据为86.09分钟，虽仍高于红果，但同期增长率仅为17.3%。预计2026年，短剧行业单日用户使用时长将正式超越长视频平台。
二、免费短剧成主流，"拉新剧"计划加速行业上游内卷
基于2025上半年短剧市场的发展特征，"免费"仍是头部平台拉新剧、拓用户的核心手段，免费短剧模式也开始逐步从市场测试/验证的阶段性策略，过渡为成熟可复制的商业模式。
以红果短剧为例，2025年春节，其推出"春节7天、天天推新剧"的口号，快速吸纳用户；3月独家免费首发《家里家外》，方言版短剧观看量突破10亿；5月假期档，"免费短剧IP化"趋势逐步形成，《云渺2》观看量突破10亿。
免费策略、IP打法之下，红果免费短剧用户量稳步走高。据极光月狐数据显示，2025年6月，平台月均DAU已超2,630万人、环比增长5.2%，相较年初已增长约37%。
当下，随着短剧产业繁荣，更多中、小剧组开始进入行业，行业上游加速内卷，更多短剧供应方需要提升自身剧集质量、并持续丰富短剧题材，以获得平台/用户青睐。基于此趋势，"拉新剧"开始成为各家短剧平台着力发展的核心方向。
以红果为例，2025年6月，其正式发布"掘金计划"，即合作方按月交付符合平台要求拉新定制剧，即可享受6倍（深度定制合作）拉新额外激励系数。其中，传奇逆袭、现实情感为主流品类。高额的"拉新奖励"进一步刺激行业上游产出短剧内容，大量新剧之中"爆款"出现概率也将有所提升。
总体来看，"向上拉新、向下免费"的打法，使得红果等行业头部短剧平台进入用户持续增长的快车道。"得剧集者得天下"仍为行业的主旋律，上游内卷之下，各创新题材的优质原创剧将陆续出现。
三、AI赋能短剧产业，漫画转绘近期热度走高
着眼趋势，AI产业正加速进入短剧市场，赋能生产端降本增效。
从创作平台侧出发，昆仑万维旗下SkyReels-V1于2月宣布正式开源上线，4月V2版本更新并官宣支持"无限时长电影生成"。结合使用，其在理想生成状态下，可仅消耗3,000左右资源点生成5~10分钟视频（包括剧情、视频、配音），耗费仅需数十元。
从内容类型来看，"AI漫剧"已迈入落地阶段。行业上游短剧内容的大规模爆发，为AI漫剧提供了庞大的内容供应。大量机构开始关注"AI转绘动漫短剧"赛道，即将真人饰演的短剧内容转变为动漫风格。在此方式下，画风的一致性得以保留，为单一类型内容实现进一步破圈。
综上，AI与短剧行业天然具备较高的适配度，短剧单集较短、镜头相对更碎片化的特征下，AI更容易介入其中，对内容生成进行赋能。未来，昆仑万维、快手、中文在线等企业于AI短剧赛道的投入预计将持续增加，技术层面有望加速发展、重塑行业生态。
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