科达自控2.091亿收购海图科技51%股权，创北交所最大现金收购纪录！

北交所迎来历史性时刻，科达自控宣布以2.091亿元现金收购海图科技51%股权。这一交易不仅创下北交所成立以来最大规模现金收购纪录，更成为首个北交所上市公司直接收购新三板企业的案例。交易完成后，科达自控将成为海图科技控股股东，标志着北交所与新三板市场协同发展进入新阶段。

交易双方业务互补性显著

科达自控成立于2000年11月，专注智慧矿山、智慧市政及工业互联网领域。公司于2021年在北交所完成IPO，成为北交所智慧矿山建设行业首家上市企业。其主营业务涵盖矿山智能控制系统研发、物联网平台运营及新能源技术应用。公司自主研发的M-CPS智慧矿山整体解决方案覆盖矿山生产全环节，"装备云"平台与365在线服务体系实现设备远程监控与智能运维。

海图科技成立于2013年4月，以人工智能和机器视觉技术为核心。公司以大数据机器深度学习模型为支撑，结合行业客户场景需求，基于国产芯片将软件算法嵌入自主设计硬件形成产品。海图科技主要产品包括嵌入式音视频模块、工业摄像仪组件、工业视频分析管理平台等，业务覆盖智慧矿山、军工、智慧工厂、石油化工等领域。作为新三板创新层企业，海图科技于2023年7月向江苏证监局提交北交所上市辅导申请。

业绩承诺保障交易安全

根据评估结果，海图科技2024年12月31日股东全部权益价值评估值为4.13亿元。本次收购51%股权交易对价为2.091亿元，资金来源为科达自控自有资金及自筹资金。交易设置详细业绩承诺条款，海图科技原股东团队承诺2025年净利润不低于3800万元，2026年净利润不低于4200万元，2027年净利润不低于4600万元，或三年度累计实现净利润不低于1.26亿元。

若海图科技未能实现业绩承诺，原股东需按约定向科达自控进行现金补偿。如业绩承诺期满，海图科技实际完成累计净利润超过承诺值，将计提超额业绩奖励发放给核心员工及销售贡献突出人员。科达自控表示，若海图科技完成业绩承诺，同意在承诺期满后择机启动对剩余股份的收购。

从财务数据看，2023年和2024年海图科技实现营业收入分别约为1.37亿元、1.45亿元，净利润分别为4183.03万元、4164.86万元。同期科达自控实现营收分别为4.26亿元、4.34亿元，净利润分别为5514.6万元、3451.16万元。2025年一季度，科达自控实现营收6740.83万元，净利润亏损613.83万元。截至一季度末，公司账上货币资金为1001.96万元。

本文源自：金融界

作者：观察君