中骏集团境外“化债”迎来曙光，超22亿美元债务重组协议签约

财联社6月27日讯 （编辑张良 实习生朱重学） 闽系房企中骏集团控股有限公司（简称“中骏集团”）宣布境外债务重组取得重大进展。根据中骏集团披露的公告，公司与部分债权人签订重组支持协议，协议拟化债金额达22.71亿美元。

具体来看，中骏集团6月26日披露境外债务重组的重大进展的公告，公告显示，2025年6月26日，中骏集团和债权人小组（占现有票据未偿还本金总额约30.56%或范围内债务本金额约24.23%）签署重组支持协议，集团同时邀请其他债权人加入重组支持协议。

重组支持协议主要条款显示，本次将处理现有贷款及现有票据（简称“范围内债务”），涉及金额为22.71亿美元，其中现有贷款包括两笔双币定期贷款，第一笔为3.51亿港元及3.425亿美元，第二笔为2.5542亿港元及8910万美元。

中骏集团为债权人提供了多种选择方式，包括给予现金、股权、新短期票据、新中期票据、新长期票据及强制性可转换债券，最终形成三种方案供债权人选择，各债权人可选择三个方案之一或其组合。其中方案一为现金及新短期票据；方案二为强制性可转换债券、股权及新中期票据；方案三为新长期票据。

需要注意的是，方案一及方案三均设有最高接纳金额，超额部分将分配至方案二，此外未能在指定限期前提交选项的债权人也将默认选择方案二。

中骏集团对上述方案处置时间作出了详细安排。现金分派将于重组生效日期及重组生效日期后满18个月当日以现金分期分派；股权分派将于重组生效日期分派，分派包括中骏集团普通股。

对于新短期票据、新中期票据及新长期票据，中骏集团计划于重组生效日分别发行4年、6年、8年新票据，给予债权人作为重组代价。其中新短期票据将于重组生效日发行，期限为四年及年利率为2.00%。首30个月的所有利息将透过发行本金额相等于有关利息的同系列额外新短期票据以实物支付。原发行日期后30个月之后的应付利息将悉数以现金支付。

新中期票据将于重组生效日期发行，期限为六年及年利率为2.00%。首30个月的所有利息将透过发行本金额相等于有关利息的同系列额外新中期票据以实物支付。原发行日期后30个月之后的应付利息将悉数以现金支付。

新长期票据将于重组生效日期发行，期限为八年及年利率为1.00%。首42个月的所有利息将透过发行本金额相等于有关利息的同系列额外新长期票据以实物支付。原发行日期后42个月之后的应付利息将悉数以现金支付。

强制性可转换债券将于重组生效日期发行，期限18个月且不计息。强制性可转换债券的转股价定为每股1.60港元。中骏集团表示，强制性可转换债券的持有人可选择于重组生效日期后任何时间自愿转换。

对于同意费用，在中骏集团设定的提前同意费截止日期，即2025年8月7日或根据重组支持协议延长的较后日期，将根据重组支持协议的条款对各债权人收取提前同意费，金额相等于该同意债权人于记录时间持有的提前合资格同意债务本金总额的0.15%。

公告还称，中骏集团谨请余下境外债权人（包括现有票据持有人及现有贷款的贷款人）考虑建议重组的条款，并尽快加入重组支持协议以支持建议重组的实施。

中骏集团2024年年报数据显示，2024年实现营收407.70亿元，同比增长94.5%；母公司拥有人应占亏损78.63亿元，同比下降1.6%；截至2024年末，公司资产总额1282.85亿元，同比减少23.6%；负债总额1177.15亿元，同比减少20.1%。

企业预警通数据显示，中骏集团目前存续中资离岸债4只，存续余额18.00亿美元，已全部违约。

（资料来源：企业预警通。财联社整理）