【行业深度】洞察2025：中国运动服行业竞争格局（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：探路者(300005.SZ)、泰慕士(001234.SZ)、嘉麟杰(002486.SZ)、三夫户外(002780.SZ)、安踏体育(2020.HK)、李宁(2331.HK)、特步国际(1368.HK)、361度(1361.HK)等

本文核心数据：企业竞争格局;市场集中度;区域竞争格局;行业竞争力评价

1、中国运动服行业竞争梯队

随着人们健康意识增强和体育消费升级，运动服市场需求旺盛，产业迎来快速发展期。国内众多企业积极布局，从传统运动品牌到新兴潮牌纷纷涌入，市场竞争日益激烈。

综合考量运动服行业中，企业营收规模和企业运动服业务在总体营收中的占比。安泰体育处于行业第一梯队，2024年服饰业务营收规模达393.85亿元，遥遥领先其他运动服企业;李宁、特步国际、361度在运动服业务上也有深度布局，处于行业第二竞争梯队;探路者、棒杰股份、嘉麟杰等在运动服上也具备一定的经营规模，处于行业第三竞争梯队。

2、中国运动服市场企业竞争力分析

通过对比行业企业运动服业务营收和增速，安踏体育是当之无愧的领导者，2024年公司服饰产品等业务营收规模达393.85亿元，且在营收实现12.31%的增长;棒杰股份、健盛集团、361度运动服业务营收增速在17%以上，是行业的挑战者。

注：1)横坐标为2024年企业运动服业务营收规模，纵坐标为营收同比增长幅度;2)此处仅列示有运动服业务的上市企业，及明确披露运动服业务营收情况的上市企业。此图仅供参考。

从行业竞争公司运动服业务的盈利水平上看，运动服行业上市公司运动服业务毛利率差异显著。其中，安踏体育和三夫户外毛利率超65%;李宁和探路者毛利率近50%;特步国际和361度毛利率在41%左右;而嘉麟杰、泰慕士、健盛集团和棒杰股份毛利率相对较低，在20%-23%之间。这反映出不同企业在成本控制和品牌溢价能力方面存在较大差距

注：李宁2024年报未披露服装业务毛利率，此处为全业务毛利率水平。

从参与国内运动服市场的企业上看，国际企业在国内运动服市场占据重要地位，从数据披露的2019-2024年中国运动服行业竞争企业市场份额来看，耐克和阿迪达斯等品牌市场份额较高，但近年来国内品牌逐渐崛起，如安踏市场份额从2019年的15.3%增长至2024年的23.0%，李宁市场份额也有所提升。斯凯奇市场份额相对稳定，361度市场份额略有增加。

整体来看，国际品牌与国内品牌在国内市场竞争激烈，国内品牌市场份额逐渐扩大，国际品牌市场份额有所下降。

从品牌知名度上看，2025年5月6日，十大品牌网以大数据算法、人工智能、客观真实公正统计计算为基础，通过广泛收集整理汇编全球权威资料，综合多家机构媒体和网站公布的排行榜单数据，结合专业独立的调研测评以及人为根据市场和参数条件变化的分析研究，最终基于网络投票、评价评论、点赞口碑打分等因素，公布了《2025年CNPP运动服行业十大品牌榜中榜名录》，入选品牌有：李宁LINING、安踏ANTA、FILA婓乐、Adidas阿迪达斯、361°、特步XTEP、Decathion迪卡依、Nike耐克、Lululemon露露乐蒙、PUMA彪马。

3、中国运动服行业市场集中度

根据统计数据，2019-2024年中国运动服行业市场集中度CR3从2019年的58.3%降至2024年的53.1%，CR10从82.6%降至82.5%，CR20从91.7%升至94.5%。CR10和CR20变化较小，表明市场集中度相对稳定;头部企业占据较大市场份额，且竞争激烈。尽管CR3略有下降，但CR20的上升表明中等规模企业也在市场中占据了更重要的位置。整体来看，中国运动服行业市场集中度较高，头部和中等规模企业共同主导市场。

4、中国运动服行业市场区域竞争格局

通过企查查平台查询行业为“运动服装制造(企查查行业代码：19020102)”、登记状态为“存续/在业”的企业，截至2025年5月25日，中国相关企业4543家，从运动服制造企业的区域分布情况来看，主要分布在辽宁省，省内集聚着1726家运动服装制造企业;其次是广东省和福建省，运动服装制造企业数量分别为685家和449家，三省企业数量合计占比全国62.2%。

5、中国运动服行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，中国运动服行业中，供应商议价能力方面，运动服行业对原材料供应商存在一定依赖，但供应商通常较为分散，且行业内存在多家可替代供应商，因此整体议价能力适中;购买者议价能力方面，市场上品牌众多，消费者选择丰富，购买者具有一定的议价能力，但知名品牌凭借品牌影响力和产品差异化可降低购买者议价能力;新进入者威胁方面，行业竞争激烈，品牌知名度和市场份额是重要壁垒，新进入者面临较大挑战，但市场需求持续增长，仍有一定进入机会;替代品威胁方面，普通服装对运动服有一定替代作用，但运动服的专业性能和功能特点使其替代品威胁相对有限;行业竞争方面，企业数量多，竞争激烈，头部品牌凭借品牌优势和规模效应占据较大份额，中小品牌则通过差异化策略寻求生存空间。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，运动服行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国运动服行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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