北京
近日，国泰海通作为保荐机构及主承销商，助力中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”，股票代码：601939.SH、939.HK）成功完成1050亿元A股定增发行。
本次定增由财政部全额认购，募集资金扣除相关发行费用后全额用于补充建设银行核心一级资本，进一步优化建设银行资本结构，增强风险抵补能力，满足TLAC达标等监管要求，为建设银行推进战略规划实施、应对外部环境挑战等提供有力的资本支持和保障。
作为中国领先的大型商业银行，建设银行分别于2005年10月和2007年9月在香港联合交易所及上海证券交易所挂牌上市，截至2024年末，市值约为2124.27亿美元，居全球上市银行第6位，位列英国《银行家》杂志“2024年全球银行1000强榜单”第二名和英国Brand Finance“全球银行品牌价值500强”第二名。建设银行为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，服务7.71亿个人客户和1168万公司类客户，并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。截至2024年末，建设银行拥有376847位员工，设有14750个营业机构。
国泰海通与建设银行于2024年6月签署全面战略合作协议，致力于打造银证合作新标杆。此次保荐建设银行成功完成A股定增发行，对于进一步夯实双方战略合作，共同服务实体经济高质量发展具有积极意义。项目过程中，国泰海通充分发挥专业优势，在股东沟通、声誉风险管理、申报文件准备等各环节提供全方位服务，确保定增发行高效落地，展现了自身服务大型项目的综合能力。
未来，国泰海通将继续秉持“金融报国”理念，在服务重大战略、支持实体融资、维护金融稳定等领域深化实践，为中国式现代化建设注入源源不断的金融动能。
(国泰君安)
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