北京
2025年6月23日，中国建设银行股份有限公司（以下简称建设银行，601939.SH / 939.HK）公告向特定对象发行A股股票项目完成发行。本次发行的发行对象为中华人民共和国财政部，募集资金总额为1,050亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充建设银行核心一级资本。
中信证券担任本次发行的牵头保荐机构和联席主承销商，为建设银行本次资本补充提供了强有力的专业保障，助力建设银行持续扎实做好“五篇大文章”、高质量服务实体经济发展，彰显了中信证券在服务国家金融战略中的责任与担当。
至此，本轮四家国有大型商业银行资本补充项目顺利收官，中信证券作为保荐机构及主承销商，参与了全部四家银行的定增工作。
践行国有金融机构使命担当
服务实体经济高质量发展
本次1,050亿元定增项目圆满发行，是建设银行深入贯彻落实党中央关于金融工作决策部署的战略举措，是国家发行5,000亿元特别国债支持国有大型商业银行补充资本政策的成功实践，彰显了建设银行作为国有大行当好服务实体经济的“主力军”、维护金融稳定的“压舱石”的重要使命担当，为全力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，积极支持新质生产力发展积蓄战略势能。
本次定增进一步夯实了建设银行的资本实力，优化了资本结构，为建设银行提升金融服务实体经济质效、增强风险抵补能力、巩固稳健经营发展能力提供坚实保障，充分加强了建设银行长期可持续发展能力和国际竞争力，对于维护国家金融稳定、服务实体经济高质量发展具有重大战略意义。
中信证券秉承专业主义和长期主义理念
助力建设银行圆满完成本次发行
中信证券始终坚持“践行国家战略、服务实体经济”的经营宗旨。本次项目中，中信证券全程深度参与，充分发挥在服务国家重大金融战略、运作超大型项目方面的核心优势，凭借对银行业资本管理的长期研究和深刻理解，确保项目高效、顺利推进，助力建设银行圆满完成本次发行。
中信证券始终坚持“以客户为中心、与客户共成长”的经营方针，持续为建设银行提供全方位综合金融服务。建设银行是中信证券长期服务的战略客户。自2007年担任建设银行A股上市保荐人以来，中信证券与建设银行在投资银行、固定收益、资产管理等各个领域开展了广泛而深入的合作，并建立了长期战略合作关系，为本次项目高效推进打下了坚实的信任基础。
四家国有大行资本补充圆满收官
中信证券发挥领军作用
建设银行本次定增圆满完成标志着本轮国有大型商业银行资本补充顺利收官。本轮共有四家国有大型商业银行实施资本补充，中信证券参与了全部4单项目，为客户提供了全方位、高质量、可信赖的资本市场服务，在金融领域资本运作中发挥了卓越的领军作用。
中信证券是我国最早设立专业金融行业服务团队的投资银行，从助力国有大行上市伊始，一直是我国金融行业蓬勃发展的见证者、参与者和引领者，形成了独属于中信证券的积累与沉淀。正是这种根植于长期实践所形成的系统性服务能力，让我们在面对国有大行资本补充这样具有里程碑意义的“超级工程”时，能够从容担当，不负重托。三十年磨一剑，中信证券伴随中国资本市场共同成长，引领了中国投资银行专业化分工和体系化服务生态的形成与优化，锻造了服务国家各项重大战略需求的“硬核”能力，为进一步践行国家金融战略积累了“中信经验”，为实现金融强国注入了"中信智慧"，谱写了中国投资银行服务实体经济与国家战略的典范篇章。
关于建设银行
（股票代码：601939.SH / 939.HK)
建设银行成立于2004年9月17日，是一家中国领先的国有大型商业银行，总部设在北京，前身中国人民建设银行成立于1954年10月。建设银行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代码939），2007年9月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码601939），为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，服务7.71亿个人客户和1,168万公司类客户，并在基金、租赁、信托、保险、期货、养老金、投行等多个行业拥有子公司。
(中信证券)
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