北京
6月3日，浦发伦敦分行成功发行三年期4亿美元中期票据项下高级无抵押绿色债券。此次发行彰显了中国推动绿色转型的坚定决心，也体现了国际资本对中国推动绿色低碳发展的积极认可。
本次绿债的发行峰值订单规模超20亿美元，超额认购倍数达4.2倍，最终以SOFR+53bps的价格落地，该息差创浦发银行历次美元浮息债券的最窄发行纪录。同时，债券承销团汇聚29家机构，涵盖国有大行、股份制银行、外资银行及券商等多元类型，展现了资本市场对本期绿债的高度青睐。
当前应对气候变化、推动绿色发展已成为全球共识。浦发银行以金融之力搭建起企业“出海”的绿色桥梁，积极推动绿色金融国际布局。本次债券发行过程中，总分行紧密联动、境内外分行高效协同，为伦敦分行顺利完成绿色资产筛选评估与论证、承销商及外部服务商选聘、尽调材料与法律文件筹备、询价定价等全流程工作提供坚实保障。
近年来，伦敦分行坚定践行ESG、绿色发展理念，严格落实国家“碳达峰、碳中和”战略部署，深耕绿色金融与实体经济融合发展，不断强化服务能力。2019年，伦敦分行首推以“低碳城市”为主题的国际绿色债券，开创中国商业银行首单“低碳城市”主题绿色金融债券先河，绿色资产覆盖国内一、二线城市清洁交通、绿色建筑等领域；2022年再度发行三年期国际绿色债券；本次为第三次发行绿色债券。此外，伦敦分行还积极参与水处理、风能利用、储能等领域的绿色债券投资及银团贷款项目。
从伦敦金融城到“一带一路”沿线，浦发银行绿色债券的实践，将“双碳”转型战略转化为融资优势，让绿色金融债不仅是跨境融资工具，更成为中企在海外市场亮出的绿色低碳名片，书写中国金融机构助力全球气候治理的鲜活注脚，在国际市场上唱响“浦发绿创”品牌，为全球气候治理贡献浦发力量。
来源：浦发银行伦敦分行、总行投资银行部（绿色金融部）
(浦发银行)
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