北京
近日，国泰海通作为牵头保荐机构及主承销商，助力交通银行股份有限公司（简称“交通银行”，股票代码：601328.SH、3328.HK）成功完成1200亿元A股定增发行。本次定增向财政部、中国烟草总公司及其全资子公司双维投资共发行约141亿股A股股票，募集资金总额达1200亿元，成为资本市场服务金融强国建设的标志性案例，也是落实国家一揽子增量金融政策的重要组成部分。
本次定增预计可提升交通银行核心一级资本充足率1.25个百分点，将有效增强交通银行的资本实力，有利于交通银行提升稳健经营能力和风险抵御能力，更好发挥服务实体经济主力军和维护金融稳定压舱石的作用。本次发行完成后，财政部成为交通银行控股股东，有利于进一步优化交通银行股权结构，为其未来长期发展提供有力支持。
作为中国历史最悠久的银行之一，交通银行始建于1908年，1987年重新组建后正式对外营业，成为中国第一家全国性国有股份制商业银行，总部设在上海。交通银行先后于2005年6月、2007年5月在香港联交所及上交所挂牌上市，2023年入选全球系统重要性银行。按一级资本排名，居全球银行第9位。
交通银行是国泰海通长期深度合作的战略客户，本次项目是国泰海通积极践行国家战略，赋能国有大行服务实体经济的重要成果。作为六大行中唯一总部设在上海的国有大型商业银行，交通银行在支持上海“五个中心”建设方面肩负着重要使命。国泰海通作为本次发行的牵头保荐机构，充分发挥专业优势，针对本次项目涉及境内要约豁免与境外清洗豁免等复杂事项，构建“政策解读+跨境协同+全流程管控”的专业服务体系，凭借自身专业实力与合理部署，推动项目各个环节以行业领先效率圆满落地，赢得监管机构与发行人的高度认可。
本次项目的顺利落地体现了国泰海通在大型复杂项目中的牵头保荐及主承销能力。由国泰海通担任本次定增的牵头保荐机构及财政部要约豁免事项的财务顾问，由国泰海通子公司国泰君安国际担任交通银行的境外财务顾问，彰显了国泰海通境内外一体化协同服务战略客户的综合优势。未来，国泰海通将以国家战略为引领，持续深化在银行业资本运作、跨境服务等领域的专业积累，助力构建中国特色现代金融体系，推动实体经济高质量发展。
(国泰君安)
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