湖北
200余家外资机构现身A股上市公司调研名单，累计调研逾500次。具体而言，以电子设备和仪器、集成电路为代表的硬科技领域是外资关注的焦点。Wind数据显示，共有222家外资机构调研了185家A股公司，累计调研532次。在这份调研名单上，高盛、富达、贝莱德、瑞银、安联、Point72等机构频频现身。在接受外资机构调研的行业中，代表硬科技领域的电子设备和仪器、集成电路等板块获得最多外资机构的关注。据统计，奥普特、澜起科技、沪电股份、奥比中光等公司均吸引了30家以上外资机构的调研。
主力净流入行业板块前五：国产软件，大金融，游戏，券商，手游； 主力净流入概念板块前五：人工智能，华为产业链，数字经济，大数据，金融科技； 主力净流入个股前十：光线传媒、新易盛、东方财富、拉卡拉、四方精创、胜宏科技、恒生电子、中信证券、东山精密、海能达
消费者在购买首饰金时多兼顾消费和投资两重属性，但中信建投认为消费属性大于投资属性，作为消费品而言，短期内，总价基本固定是首饰金消费的大原则，金价短期快速波动将直接影响首饰金的销量。复盘2012年至今的4次金价急涨/急跌，结论如下：短期内，金价和黄金首饰社零销量呈负相关关系，金价波动越大对应销量反向变化越大，但影响持续时间并不固定，在3—9个月不等。
中国算力市场方兴未艾，虽然市场当前或存在一定程度的“短期算力过剩”问题，但对标全球及美国市场，国内算力相关资本开支及算力数据中心数量仍然较低，“长期短缺”应为行业的主逻辑。长远来看，具备国资控股带来的资金优势叠加绿电/建设/租赁等综合实力的建筑企业将在此轮AIDC浪潮中保持核心竞争力。
近期美国等多个稳定币立法取得阶段进展。研报认为特朗普政府推动加密货币相关法案有三种目的：帮助家族进行财富积累及兑现竞选承诺；推动稳定币市场扩张以缓解美债需求不足压力；强化稳定币与美元的绑定关系，延缓去美元化进程。因此稳定币的正规化进程有望继续。而稳定币市场的扩张和发展对加密货币的上行形成中长期利好。不过加密货币的加速上行行情或需等待特朗普的政策确定性。
L4级别自动驾驶在多个场景中呈现积极变化：1）Robotaxi：受益于运营区域拓展与车辆投放，头部公司的Robotaxi周订单已提升至今年5月初的25万单（同比+400%），商业化加速；特斯拉则计划于今年6月在奥斯汀开启Robotaxi运营，有望引领行业内的技术变革；2）Robovan：头部公司正在快递业兑现降本增效能力，加速订单获取与产品交付；3）Robotruck：无人化需求最为明确的落地场景，自动驾驶作业效率逐步逼近人效，带动产品应用。我们认为，在上述趋势下，产业链各环节料将加快技术研发和产品投放，汽车智能化产业链有望受益。
上证指数本周能否先抑后扬突破3400点，将会决定剩下来2周的盘面赚钱效应，5月份也是中上旬上涨，之后出现指数下跌，虽然月K线是红盘，但是赚钱效应很差。当前市场仍然对于美国加征关税带来的不确定影响关注度较高，美国关税政策仍然持续扰动全球市场，周末特朗普宣布将钢铁和铝的进口关税提高至50%，对外围市场产生一定扰动。美延长对中国301 条款关税的部分豁免，对相关行业构成利好。
创业板指数仍然是跟风态势为主，主板的涨跌决定创业板指数的拉升幅度，值得注意的是微盘股没有继续新高，这里要注意市场风向可能会发生改变！5月制造业PMI 回升，以及工业企业利润延续增长，表明经济基本面呈现改善态势，将对市场形成支撑。量化新规即将实施，量化交易活跃度可能下降。资金层面短期活跃资金增量有限，小盘股减持规模较高。6 月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。
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