上海
中国汽车工业协会6月11日发布数据，今年前5个月，我国汽车产销量同比增长均超10%，汽车行业整体运行呈现稳中向好态势。受“两新”政策加力扩围，叠加车企新品投放、多地车展促销等利好因素驱动，汽车市场消费活力加速释放，新能源汽车产销继续快速增长，自主品牌开启向上新阶段，汽车出口增速明显提高。
在产业融合与升级的浪潮下，消费电子产业链企业正凭借深厚积累，跨界进军“车链”。近日，领益智造（002600.SZ）公告称，公司拟通过发行可转换公司债券及支付现金的方式，购买江苏科达”）66.46%股权并募集配套资金，目前该事项已获得深交所受理。
根据公告，领益智造拟向8名交易对方发行可转债及支付现金收购江苏科达66.46%股权，交易价格3.32亿元。同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金，金额合计不超过2.07亿元。
本次交易完成后，领益智造的汽车业务将实现从Tier2向Tier1的成功转型，公司将快速切入具备广阔市场前景的汽车饰件行业，获得汽车内外饰件系统零部件及模具的设计、制造及销售能力，深化在汽车产业领域的布局，丰富并完善在汽车领域的产品矩阵，共享江苏科达的客户资源，拓宽新的客户渠道及应用领域。领益智造也可以发挥自身的海外运营经验优势，助力江苏科达跟随下游客户完成出海建厂，以配合整车企业开展属地化布局。
资料显示，江苏科达是一家专注于汽车饰件总成产品的研发、设计、生产和销售的国家高新技术企业，拥有各类专利65项，在与整车厂商的长期配套服务中积累了丰富的配套经验。同时，江苏科达是奇瑞汽车、上汽集团、比亚迪、理想汽车、江淮汽车等多家知名整车厂商的一级供应商，主要配套车型包括“鸿蒙智行（华为）智界S7”、“艾瑞泽8”、“星纪元ES”、“奇瑞iCarV23”、“荣威D7”、“捷途X70”、“腾势D9”、“比亚迪夏”、“比亚迪海豹”、“理想L7/L8/L9”等。
根据金证评估出具的《资产评估报告》显示，江苏科达100%股权的评估值为5.05亿元。据容诚会计师事务所出具的《江苏科达审计报告》，截至2024年12月31日，公司归属于母公司股东口径账面净资产为2.47亿元，资产评估增值2.58亿元，增值率为104.06%。
从江苏科达近年来的业绩来看，公司在2023年度、2024年度分别实现营收8.15亿元、8.99亿元。据公告，业绩承诺方常州优融和上海迈环已与领益智造签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》，常州优融、上海迈环承诺江苏科达在2025年、2026年和2027年实现的实际净利润分别不低于4700万元、5600万元和6500万元。这将为领益智造提前锁定未来三年至少合计1.68亿元的盈利空间。
在此之前，领益智造早已在汽车领域布局动力电池结构件，以及柔性软连接母排、注塑件等精密结构件产品。年报显示，2024年公司汽车及低空经济业务实现收入21.17亿元，同比增长52.90%。展望未来，领益智造将在战略、客户、出海等方面实现与江苏科达的高度协同，有望充分利用AI终端硬件精密制造领域的优势，在新能源汽车等领域实现跨越式发展。
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