上海
消息面上，6月9日晚间，海光信息和中科曙光（603019）双双公告披露换股吸收合并预案。海光信息拟以0.5525：1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金。两家公司股票将于6月10日开市起复牌。公开信息显示，海光信息以研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存储设备中的高端处理器为主营业务。中科曙光主要从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，同时大力发展数字基础设施建设、智能计算等业务。重组后的经营业绩上形成协同效应、实现共同提升的可能性很大。
6月10日，A股市场小幅高开，人工智能题材进入回调。科创板人工智能指数成份股中，道通科技、天准科技、石头科技、凌云光仍逆势上涨。科创板人工智能ETF（588930）过去20个交易日日均成交额超6200万元，市场热度较高。
科创板人工智能ETF（588930）跟踪的科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，聚焦电子、计算机、机械设备、家电、通信五大行业，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度和更高的弹性。
华龙证券表示，近期算力租赁行业密集披露的大额订单及采购计划，反映出产业正处于高景气度阶段。随着Deepseek等国产模型厂商的技术不断迭代，模型及其应用层对算力的需求增长趋势愈发明显，标志着行业拐点正在显现。与此同时，国产算力正从“单点突破”向全产业链协同发展转变，一体化趋势逐步加强，进一步提升了国产算力基础设施的整体性能与稳定性，缩小了与国际领先技术的差距。此外，算力服务厂商近期频繁宣布业务进展，例如宏景科技、平治信息和协创数据等公司的大额合同签订和采购计划，也印证了下游市场的旺盛需求。整体来看，AI板块具备较高的成长潜力和投资价值，尤其是在国产替代和技术进步的推动下，相关企业的盈利能力和发展空间值得期待。
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