广东
前一段时间，英伟达股价大跌！尤其是DeepSeek出来以后，叠加贸易战的影像，英伟达股价一度从153美元，掉至87美元。不过，英伟达的股价最近持续上涨，已经突破141美元，市值高达3.45万亿元（接近25万亿元人民币），超越微软，重返全球第一（截至美东时间6月3日收盘）。
很多人曾认为，DeepSeek出来后，科技公司对AI芯片的需求，会大幅下滑。这种判断，是错误的。人类对算力的需求爆发式增长，必定刺激英伟达AI芯片的增长。而英伟达，是AI芯片领域的绝对龙头。
今年第一季度，英伟达营收升至441亿美元，同比大幅增长69%；净利润为187.8亿美元，同比增长26%。如果不是MG严控英伟达芯片在中国市场的销售，英伟达的营收与净利润还会实现更高速的增长。
中国市场对AI芯片需求强劲，是英伟达在全球的第二大市场，仅次于美国市场。数据显示，2024年，英伟达全球前五大客户，有两家是中国公司，它们分别是排名第二的字节跳动和排名第四的腾讯。
尽管英伟达去年在中国市场只能销售阉割版芯片，依旧创下了不俗的成绩。而现在，英伟达阉割版芯片也被管控了。这让英伟达老板黄仁勋很是焦虑，毕竟，中国企业已经能生产AI芯片，比如华为的AI芯片，已获得客户认可。如果英伟达的AI芯片持续被管控，仅在这一市场每年将损失数百亿美元。有分析师预计，英伟达H20阉割版芯片，在中国一个季度可卖出80亿美元，这是巨大损失。
由于中国市场受管控，英伟达加大了亚洲其他市场的开拓力度。不久前，沙特的AI企业Humain宣布，将采购英伟达数十万颗最先进的芯片。黄仁勋也透露，英伟达将向沙特出口1.8万块顶级人工智能芯片。而另据媒体报道，美国考虑放宽阿联酋对英伟达芯片的需求限制——从每年50万颗升级为100万颗。中东的AI革命，对英伟达或许是一个重要的机会。但是，中国市场造成的损失，无可替代！
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