广东
6月6日，A股光模块CPO、光通信等算力方向盘中冲高回落，创业板人工智能ETF华夏（159381）尾盘翻红冲击三连涨，截至14：36，涨0.11%，持仓股菲菱科思、铜牛信息、天孚通信、首都在线等表现居前。拉长时间看，截至6月5日，近5个交易日创业板人工智能ETF华夏（159381）累计上涨6.90%，涨幅排名居同标的产品第一。
资料显示，创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在同标的产品中最低。行业分布上，光模块CPO概念股权重超26.6%。前十大成分股包含新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头，北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。
消息面上，当地时间5月28日，英伟达披露了2026财年一季度财报。根据英伟达方面提供的数据，截至2025年4月27日的2026财年第一季度，英伟达实现收入441亿美元，较上一季度增长12%，较去年同期增长69%。
上海证券表示，英伟达26Q1业绩超预期实现。英伟达产业链成长逻辑强化。根据最新财报及近期新闻指引，我们仍维持看好英伟达整体产业链的发展，核心逻辑聚焦于以下两个方面：
1）下游资本开支扩张：Meta、亚马逊、微软及Alphabet四大云厂商2025年Q1AI基础设施开支合计近720亿美元，同比增长62%，而Meta已将全年资本开支指引上调至640-720亿美元（原计划600-650亿美元）；
2）应用范围的加速延伸：英伟达近期向沙特主权财富基金PIF旗下新成立的人工智能公司Humain出售超1.8万个最新AI芯片，用于建设容量最高达500兆瓦的数据中心，印证下游需求持续拓宽。
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