上海
继奕斯伟材料IPO之后，王东升准备把手上的第二只独角兽也要送去IPO。
近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（简称“奕斯伟计算”）向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为中信证券、中信建投国际。
公开资料显示，2019年，王东升卸任京东方董事长一职，后应邀加盟奕斯伟，这一年，奕斯伟进行架构重整，改变混合经营状态，将致力于RISC-V芯片的奕斯伟计算正式分拆出来。
分拆之后的奕斯伟计算，主要专注于智能化解决方案业务，聚焦智能终端和具身智能两大核心应用场景。采用新一代RISC-V计算架构，创新领域专用算法及IP，构建高效开放的软硬件平台。
弗若斯特沙利文的资料，公司是2024年为止中国RISC-V主控量产解决方案数量最多的提供商，以及按2024年相关收入计，是中国最大的RISC-V全定制解决方案提供商。
业绩表现上，2022年至2024年，奕斯伟计算收入分别为20亿元、17.52亿元、20.25亿元；报告期内亏损分别为15.70亿元、18.37亿元、15.47亿元，三年累计亏损为49.54亿元。
在累计亏损期间，2022至2024年，奕斯伟计算毛利率分别为25.9%、15.4%、17.7%，呈现震荡下降的趋势。
芯片企业亏损的原因，一般离不开高额的研发投入。在过去三年，奕斯伟计算的研发开支分别为14.40亿元、14.45亿元、13.37亿元，占收入比重分别为72%、82.5%、66%。
从收入构成来看，奕斯伟计算营收主要来自向客户销售并交付智能终端和具身智能解决方案。2022年至2024年，公司来自智能终端解决方案销售的收入分别为17.61亿元、16.36亿元及17.92亿元，分别占同年总收入的88.1%、93.3%及88.5%；来自具身智能解决方案销售的收入分别为1.94亿元、0.66亿元及1.89亿元，分别占同年总收入的9.7%、3.8%及9.3%。该两项产品的销售额占比超过97%。
值得注意的是，2022年至2024年，奕斯伟计算来自五大客户的总收入分别为人民币17.75亿元、15.89亿元和17.92亿元，分别占公司收入的88.7%、90.7%及88.5%。而公司过去三年来自第一大客户的收入，分别为15.78亿元、14.38亿元、15.55亿元，分别占公司收入的78.9%、82.1%、76.8%。
截至2024年12月31日，奕斯伟计算存货3.7亿，贸易应收7.6亿，经营活动现金流为-7.8亿，账上现金15.9亿。
据招股书介绍，奕斯伟计算在2020年至2023年之间完成四轮融资，累计融资额超过90亿元，每股成本也从0.43元增长至1.14元。其中包括10亿元的A轮融资，25亿元的B轮融资，25亿元的C轮融资以及30.26亿元的D轮融资。
据了解，投资方包括IDG资本、芯动能投资、宁波庄宣、君联资本、众行资本、博华资本等众多知名投资机构。
本次香港IPO，奕斯伟计算募资金额拟将用开发及迭代公司的智能终端和具身智能解决方案；增强公司的软硬件技术平台能力，完善开放、灵活且可复用研发体系；用于潜在的战略并购，有望与公司现有的业务产生协同效应，以扩大公司的技术能力和解决方案组合；构建及扩大公司的全球商业化网络，推动RISC-V生态建设；用于营运资金及一般公司用途。
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