上海
政策支持行政令签署后，AI热潮又推动需求扩张，美国核能要迎来复兴？
周三，据媒体报道，Meta签署20年核电采购协议，从2027年中期开始，Meta将包揽伊利诺伊州Clinton核电站约1.1吉瓦的全部发电量，这一电量足以供应约100万户家庭用电。
这场交易的背后是人工智能对电力需求的疯狂增长，随着AI繁荣发展，核能尤其受到青睐，因为它可以全天候供应，并且不会排放导致全球变暖的污染物。
更具野心的是，Constellation正在考虑在Clinton核电站建设第二座反应堆的计划，该址已获得联邦政府建设第二机组的批准。Constellation 首席执行官Joe Dominguez表示：
我们与Meta以及其他公司洽谈构建下一代资产的可能性，这合情合理。这些洽谈目前进展顺利。
受此消息刺激，美股盘前铀相关股票集体暴涨，，Constellation Energy股价一度飙升15%，Uranium Energy涨约9%，Energy Fuels涨9.9%，Nano核能涨7.4%，Nuscale Power涨7.7%。
科技巨头核电军备竞赛白热化
交易标志着Meta首次正式进军核能领域。
据Meta全球能源主管Urvi Parekh透露，这是该公司迄今为止最大的电力交易。去年12月，Meta宣布寻求高达4吉瓦的美国新反应堆提案，目前已收到约50份来自不同公司的提案，其中包括Constellation。
其他科技巨头也在积极布局核电市场。Constellation去年9月宣布将重启三哩岛（美国历史上最严重核事故的发生地），并与微软签署20年供电协议。谷歌最近承诺资助三个新核电站点的开发，此前已与小型模块化反应堆开发商Kairos Power合作。亚马逊在10月投资超过5亿美元开发小型模块化反应堆，并在2024年3月购买了由Susquehanna核电站供电的数据中心园区。
今年3月，包括亚马逊、谷歌和Meta在内的科技巨头签署了由世界核协会主导的承诺书，呼吁到2050年将全球核能增加两倍。这种前所未有的集体行动，暴露出科技巨头们对AI算力竞赛背后能源瓶颈的担忧。
“政策东风”助推核电复兴
据报道，5月23日，特朗普总统签署了四项行政命令，旨在加速美国核电建设。其中最引人注目的是到2050年实现400吉瓦核电产能的目标，这将使美国目前100吉瓦的运行产能增长四倍。
对此，华尔街巨头看好铀价走势。摩根士丹利大宗商品策略师Amy Gower等认为，这一趋势强化了铀的长期需求前景。
核电产能开发的时间特性意味着对铀需求的直接影响有限，但可能重新点燃投资者兴趣，特别是通过铀ETF需求。自2023年末以来，这类需求基本缺失，新政策将支持现货采购。
白宫还呼吁加快反应堆的监管审批，包括小型模块化反应堆。过去，核电项目一直受到高昂前期成本和漫长建设时间的困扰。行业希望小型模块化反应堆能成为扩大核电规模更具成本效益的方式。
Constellation周二表示，正在考虑向核管理委员会申请新许可证，可能在Clinton核电站建设小型模块化反应堆。Dominguez表示，公司正在与多个客户就类似Meta合同的交易进行谈判，预计在未来6至12个月内可能达成协议。
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