越南城市化驱动LED市场加速扩容

欣欣向荣的越南LED市场

1. 市场需求旺盛

越南LED市场正处于高速增长阶段，2023年市场规模达6.929亿美元，预计到2032年将突破12亿美元，2024-2032年复合增长率（CAGR）为6.1%。这一增长得益于越南城市化进程加速（2030年城市化率预计超50%）及政府推动的节能政策，例如“越南国家能源效率计划（VNEEP）”要求2025年实现100% LED路灯普及。目前，LED产品在照明市场渗透率已从2018年的40%提升至2023年的65%，预计2028年将达85%以上。

越南LED灯具年需求量从2020年的1.2亿盏增至2023年的1.5亿盏，住宅、商业和工业场景分别占比30%、50%和20%。其中，高功率LED工业灯、智能控制系统及户外景观照明需求增长显著，2023年工业照明市场规模约5亿美元，智能照明增速超30%。

2. 核心部件依赖进口

越南LED技术以进口组装为主，核心部件如LED芯片、驱动电源等85%依赖中国进口。本土企业技术研发能力较弱，但外资企业（如飞利浦、欧司朗）及中资工厂通过技术转移推动产业升级。例如，兆驰股份在越南设立生产基地，引入自动化生产线提升LED模组制造效率。

应用领域呈现多元化：

· 市政照明：政府主导的节能路灯替换项目（VEEPL）推动公共照明需求；

· 工业照明：400多个工业园区及制造业扩张带动高棚灯、防爆灯需求；

· 智能家居：集成Wi-Fi、传感器的智能LED产品年增速超30%。

3. 中高端产品主导进口市场

越南LED进口品类集中于中高端产品，2023年进口额达20亿美元，其中：

· 光源及芯片：占比约60%，主要来自中国（13.8亿美元）；

· 工业灯具：高防护等级产品进口量年增15%，中国占70%份额；

· 智能控制系统：市场规模8000万美元，韩国、日本技术占优。

出口方面，越南LED产品主要通过转口贸易进入欧美市场，2023年对美出口额因关税政策增长147%，但面临“原产地合规”风险（需50%本地零部件）。

4. 市场准入严格

越南对LED产品实施严格能效认证（QCVN19:2019），要求安全、EMC及光生物安全检测。此外，美国对越南LED出口加征46%关税的潜在风险倒逼企业提升本地化生产比例。

政策扶持方面，越南为外资企业提供“四免九减半”税收优惠，工业园区企业可享10%-17%税率。中越签署的《产供链合作备忘录》进一步推动技术合作，例如联域股份通过越南子公司承接北美订单，规避关税壁垒。

5. 中越经贸合作密切

中国LED企业在越南布局以“规避关税+辐射东南亚”为双主线：

· 直接投资：欧普照明、得邦照明等设立生产基地，覆盖灯具组装及供应链本地化；

· 技术合作：民爆光电与越南企业合资开发智能照明解决方案，整合中国芯片与越南制造优势。

中国企业的破局点

1. 供应链本地化

越南LED产业链短板（如芯片、驱动电源）为中国企业提供技术输出机会。例如，联域股份于2024年10月通过其香港全资子公司向越南孙公司增资1.94亿元，用于“智能照明越南生产基地建设项目”。该基地旨在扩大海外产能供应规模，应对国际贸易摩擦风险，并利用越南税收优惠政策降低出口成本。

2. 细分市场深耕

· 智能照明：针对越南智慧城市项目（如河内地铁系统），开发集成物联网的LED控制系统；

· 工业照明：结合当地400+工业园区需求，推出防尘、高防护等级的定制化产品。

3. 政策红利利用

依托RCEP及中越自贸协定，中国企业可通过越南基地出口至东盟市场，享受零关税待遇。例如，格利尔在越南生产的LED路灯已成功进入柬埔寨、老挝市场。

越南LED行业盛会

展会名称：2025越南国际照明及建筑电气技术展览会（VIETBUILD LIGHTING&EBT 2025）

VIETBUILD Lighting & Electrical Building Technology Show 2025

时间：2025年11月12-15日 地点：越南河内VNEC国家博览中心

组织方:越南骆驼会展CAMEL EVENTS、广西骆驼出海会展服务有限公司、广西越中会展商务有限公司

两大主题版块：

A板块：

智慧照明•灯具灯饰•城市照明•户外照明•商业照明•景观照明•专业灯光•显示屏•LED照明供应链

B板块：

智能建筑•建筑电气•电力电器•电控设备•电工电料•线缆配件•太阳能•楼宇自动化•电气化供应链

同期展会

2025越南河内国际建筑建材及家居装饰博览会(VIETBUILD)

配套活动计划

1. 越南工业配套产业共建共融发展论坛

2. 中企出海越南投资发展与资源合作洽谈会

3. LED照明与建筑电气供需适配对接活动

4. 越南VIN地产集团供应链商家对接活动

5. 越南LED照明专业市场商户特邀采购配对

6. 当地园区考察&探厂&商圈市场对接参访

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