广东
5月28日，A股市场核能核电、可控核聚变概念领涨两市。截至发稿，长城电工、汇金通3连板，融发核电4连板，尚纬股份5连板。
港股核电股走强，中核国际涨近8%，中广核矿业涨近7%。
消息面上，2025年5月23日，特朗普签署多项与核电发展相关的行政命令。这一系列行政命令旨在加速美国核能产业发展，具体包括简化新反应堆审批流程、改革核能监管委员会(NRC)、推动铀矿开采与浓缩能力提升、鼓励联邦土地和军事基地建设核设施等。与此同时，在COP28会议上，31个国家承诺到2050年将全球核能装机容量提升至当前的三倍。这一趋势直接带动了铀资源需求的增长，预计2040年全球铀矿缺口将达1.3亿磅。
此外，FIA（聚变能产业协会）此前发布的一项报告显示，调查的37家商业核聚变公司中，有26家认为在2035年前第一台核聚变机组将实现并网供电。
今年以来，核电核能板持续超走强，年初至今，板块涨幅超过22%。机构也纷纷看好板块后市。
国金证券认为，能源结构转型加速，AI数据中心的电力需求增长为核电复苏提供新支撑，小型模块化核反应堆（SMR）基于经济性、灵活性更高等优势，适用于数据中心，将迎来新机遇。核电的装机和新技术的发展将带动中游核设备与材料产业链、上游核燃料供应链的复兴，率先布局抢占赛道是关键，重点关注国内SMR小堆产业链以及国产设备机会。
浙商证券认为，AI催生对电力的巨大需求，数据中心需要全天候的电力供应，核能作为高效、清洁、稳定的能源成为重要选择。面对AI大模型训练推理对电能需求的激增，各方正将目光投向核能以期寻求能源供应的解决之道，微软、谷歌、亚马逊、Meta等科技公司纷纷押注核能。瑞银、摩根士丹利分析师看好2025年核电股的前景，因为与人工智能热潮相关的电力需求飙升。
华源证券指出，核聚变是下一代能源革命必争之地，商业化临近将倒逼中美竞赛开启，产业链资本开支有望提速。实现可控聚变约束有三种途径，引力（重力）约束、惯性约束和磁约束。当下，随着中美博弈的升温，核聚变有望成为继人工智能以后的下一个竞赛点。
不过，从公司来看，遭到热炒的部分概念股，核电相关业务占比很小，且主营业务面临亏损。
尚纬股份则在2024年报中称，公司电缆产品服务包括太平岭核电站、海南昌江核电站、陆丰核电站等核电项目，但业绩状况却不容乐观，2024年营收同比下滑21.39%，净利润同比下滑20.06%，今年一季度亏损1449万元。
融发核电2024年业绩大幅下滑，今年一季度也仅盈利311.29万元，且该公司前实际控制人涉及刑事案件，导致其销售收入、重点项目推进及员工稳定性等方面受到一定程度的冲击。
来源：读创财经
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