广东
证券时报记者 张娟娟
2025年2月，中国证监会发布的《关于资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》提出，丰富资本市场推动绿色低碳转型的产品制度体系，具体包括丰富资本市场绿色金融产品，推出更多绿色主题公募基金等内容。
ESG基金作为市场化金融工具，可通过公开募集或机构认购的方式吸纳个人及机构投资者的参与。在业内人士看来，ESG基金的发行对绿色金融发展具有多维度的推动作用，二者在理念契合、资金引导、市场完善等层面形成深度联动。
ESG基金规模持续扩大
据证券时报·数据宝统计，截至5月23日，国内市场存续ESG公募基金共计669只（同名基金视为同一只基金，规模合并计算，下同），规模合计8242.32亿元。
以投资主题划分，存续的纯ESG基金有112只，规模超过480亿元；ESG策略基金有227只，规模超过3800亿元。在以环境保护、公司治理以及社会责任为主题的三类ESG基金中，环境保护类ESG基金的数量及基金规模最大，数量超过230只，规模超过2200亿元；公司治理类ESG基金数量及规模最小。
可以看出，近年来，环保热度的提升对ESG基金规模的扩大起到重要助推作用。
从发行规模来看，在可持续发展理念和双碳目标的引领下，2020年以来（以成立日计算），ESG基金的发行数量及发行规模大幅上升，其中2021年、2022年及2024年ESG基金的发行规模均超过2000亿元；今年以来新成立的56只ESG基金发行规模合计超过370亿元。
从投资类型来看，2024年以来新发行的ESG基金中，权益类产品居多，且大多是股票型ETF。2024年，ESG ETF的发行规模合计占比超过50%。今年以来发行的ESG基金中，股票型ETF规模超过330亿元，占比接近90%，其中跟踪中证A500指数的ESG基金发行规模高达296.34亿元，占当年发行的ESG ETF比重接近九成。
9只ESG基金年内收益率超20%
从业绩表现来看，截至5月23日，上述669只ESG基金年内复权单位净值增长率平均约1.4%，9只ESG基金年内复权单位净值增长率超过20%。
收益率居首的是鹏华碳中和主题A，年内复权单位净值增长率为57.97%。该基金属于偏股混合型基金，截至2025年一季度末，其股票配置比例高达95.06%，重仓前3名的行业分别为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业以及科学研究和技术服务业，重仓第一股是双林股份。
居次席的是中银港股通医药A，年内复权单位净值增长率50.79%。截至2025年一季度末，该基金股票配置比例为91.44%，重仓第一股是港股翰森制药。
汇添富北交所创新精选两年定开A年内复权单位净值增长率也超过50%。截至2025年一季度末，该基金股票配置比例为90.54%，重仓第一股是锦波生物。
另外，汇添富健康生活一年持有A、东方红医疗升级A年内复权单位净值增长率均位于35%以上。
受市场波动影响，ESG基金中股票型ETF的年内复权单位净值增长率平均接近-0.3%。其中，表现较为突出的以跟踪新能电池、新能源车、中证A50指数的ESG基金为主，跟踪前2只指数的ESG基金年内复权单位净值增长率平均超过5.5%，比如跟踪中证A50指数的国联中证A50ETF年内复权单位净值增长率为8.7%，跟踪国证新能源车指数国泰国证新能源汽车A年内复权单位净值增长率为8.92%。
12只基金份额增幅超50%
今年以来收益率较高的ESG基金的基金份额增长显著，比如年内收益率超5%的ESG基金最新基金份额较去年末增幅均值超过17%（仅统计2024年及以前成立的基金，A/C类基金份额合并统计）。
具体来看，2024年末基金份额超1亿份，最新基金份额较去年末增幅超50%的ESG基金有12只，7只增幅超过100%。
上述12只ESG基金中，8只为环境保护主题的基金，鹏华碳中和主题A也在其中。该基金最新基金份额达到69.13亿份，较去年末增幅超过5.5倍。
东吴新能源汽车A最新基金份额较去年末增幅超过2倍；汇添富添添乐双盈A、汇添富双享回报A最新基金份额较去年末增幅均超过1.2倍，截至2025年一季度末，2只基金第一大重仓股分别为A股紫金矿业、港股阿里巴巴-W。
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