北京
5月20日，国泰海通旗下国泰君安国际控股有限公司（简称“国泰君安国际”，股票代码：1788.HK）作为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”，股票代码：3750.HK）在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板成功上市。这是近年来香港联交所规模最大的“A+H”IPO项目，也是自2022年以来规模最大的港股IPO，同时是今年以来全球规模最大的上市项目。
此次宁德时代全球发售以每股263港元定价，共发行155,915,300股H股（包括于5月20日行使的超额配股权，合计20,336,700股H股），募集资金总额约410亿港元。本次募集资金的90%将投向匈牙利工厂建设，有助于宁德时代强化欧洲本土化供应能力，加速全球化布局。除此之外，作为新能源板块的龙头标杆，成功登陆香港联交所有助于宁德时代更加广泛地融入全球资本市场，是推动全球零碳经济发展的新动力。
在本次上市发行过程中，国泰海通充分调动集团境内外一体化资源优势进行推介，国泰君安国际全程参与项目承销工作，有效利用集团多种跨境金融工具促进投资人的订单转化，在发行启动后成功引入多家主权基金、长线基金订单，助力簿记多倍覆盖。本项目最终共引入23家基石投资者，认购总额达到203.71亿港元，国际配售认购倍数达到15.17倍。
本项目是国泰君安国际践行“金融为民，金融向善”理念的又一典型案例。作为领先的在港中资投行，国泰君安国际致力于成为新能源科技企业的坚强后盾。未来，国泰君安国际将继续为新能源企业提供全链条的资本市场服务，与企业共同成长，推动全球绿色低碳发展。
关于宁德时代
宁德时代是一家全球领先的新能源创新科技公司，主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售，以推动移动式化石能源替代、固定式化石能源替代，并通过电动化和智能化实现市场应用的集成创新。截至2024年12月31日，公司已在全球设立六大研发中心、十三大电池生产制造基地，服务网点遍布64个国家和地区，覆盖全球最广泛的客户与终端用户群体。公司已实现动力电池累计装车超1,700万辆，全球平均每三辆新能源车就有一辆装载宁德时代电池，储能电池在全球应用超过1,700个项目。
(国泰君安)
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