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智通财经APP讯，哔哩哔哩-W(09626)公布，拟根据1933年证券法(经修订)第144A条仅向获合理相信属合资格机构买家者发售本金总额为5亿美元于2030年到期可换股优先票据，视乎市况及其他因素而定。公司拟授予票据发售的初始买方增购本金金额最多7500万美元的票据的期权，并可在自票据首次发行之日(包括当天)起的30天内行使该期权。
公告称，公司计划将拟票据发售的所得款项净额用于增强其内容生态以促进用户增长、加速IP 资产创造及释放其内在潜力。公司亦计划将票据发售的所得款项净额用于提高其整体变现效率、拨付同步购回、为日后不时根据其股份购回计划进行的购回提供资金以及其他一般企业用途。
在票据发售的同时，公司今日宣布进行单独向美国证交会登记的包销发售，据此，公司若干Z类普通股拟自非联属人士第三方处借入及由高盛(亚洲)有限责任公司及摩根士丹利亚洲有限公司(包销商)，各自代表其本身及╱或其各自的联属人士个别行事以该方式发行。包销商将利用由此产生的淡仓，协助认购票据的若干投资者(采用可换股套利策略)进行对冲交易。公司获告知，各包销商就Z类普通股已与该等可换股套利投资者同时订立场外私下协商的衍生品交易，使可换股套利投资者能够于Z类普通股中形成其初始淡仓，以对冲于票据中的市场风险。同时进行对冲发售所涉及的Z类普通股数目将于同时进行对冲发售定价时厘定，并预期一般与可换股套利投资者的该等初始淡仓相符。同时进行对冲发售将不会发行任何新Z类普通股。
票据发售及同时进行对冲发售的交割属互为条件。
此外，公司拟根据其现有股份购回计划，以发售价购买同时进行对冲发售提呈发售的金额预计最高为1亿美元的若干Z类普通股。
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