河南
国内AI芯片市场份额狂飙47%。中美贸易战升级，国产替代大爆发！
贸易战期间黄教主访华，市场预期芯片领域会突破限制，英伟达不会抛弃中国市场。5月13日，黄仁勋在沙特利雅得宣布，与沙特主权财富基金PIF新成立的人工智能公司Humain达成芯片供应协议，将向该公司提供超过1.8万个最新人工智能芯片，用于建设数据中心。
黄仁勋5月17日表示由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。
一系列的转变又到了国产替代爆发的时刻了。目前国内AI芯片市场份额狂飙47%，与之相关的Ai算力芯片和华为升腾方向都是长期利好。
算力芯片龙头企业
● 寒武纪，国内AI芯片领军者，提供云边端一体化解决方案，受益于大模型算力需求激增。2024年净利润同比增长超3倍，研发投入占比超40%。
● 海光信息，国内x86服务器CPU与协处理器领先企业，部分产品已较接近国际厂商同期水平。2023年算力业务收入占比超97%，研发投入占比超10%
● 龙芯中科，国产CPU龙头，其自主研发的龙芯处理器在国内市场具有重要地位，广泛应用于多个领域。
华为昇腾概念股
● 拓维信息， 作为华为算力的龙头企业，拓维信息与华为昇腾合作提供AI算力和边缘计算服务，并布局鸿蒙行业系统。公司在2025年Q1的净利润预计增长50%-80%，订单能见度至2026年，AI服务器出货量同比暴增230%。
● 神州数码， 神州数码是昇腾生态的核心伙伴，推出了昇腾AI推理服务器，并计划与华为盘古大模型合作构建AI算力架构。2024年，其昇腾服务器出货量已超过5万台，政企客户覆盖率超过60%。
● 常山北明， 作为鲲鹏计算产业的首批认证企业，常山北明布局昇腾AI，是华为云核心解决方案商，具备较强的技术和服务能力。
● 四川长虹 四川长虹间接持股华鲲振宇，与华为数字能源合作，参与昇腾服务器业务，具备一定的市场份额和技术优势。
● 软通动力 软通动力深度参与昇腾和欧拉生态，是华为算力业务的重要合作伙伴。公司推出了昇腾AI一体机，中标深圳智慧城市语料平台项目，AI业务收入突破50亿元。
● 润和软件，润和软件联合研发昇腾AI一体机，是首批鸿蒙生态共建者，智能制造市占率高。公司还推出了IntelliCore AI一体机，集成昇腾算力，金融风控模型训练效率提升50%。
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