上海
500亿美元资金“争抢”宁德时代，2025年全球最大的IPO来了。
据报道，知情人士称，宁德时代计划以每股263港元的价格在香港上市，达到此前设定的价格区间上限。自5月12日开始接受投资者订单后，市场需求强劲，预计将在今天结束认购。
据腾讯新闻一线消息，截至5月14日，宁德时代已获得机构下单超500亿美元，折合约3902亿港元，剔除基石认购部分，已经超额认购30倍。
分析指出，这一数字令人瞠目结舌，且在发行首日就获得超额认购数倍，充分展示了全球资本市场对中国新能源汽车电池制造商龙头的强烈信心。
5月12日，宁德时代在港交所公告称，按发行价格上限每股263.00港元计算，本次港股IPO发行规模预计40亿美元-50亿美元，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易
超级IPO成形，募资规模或扩大至410亿港元
根据基础发行规模的1.179亿股计算，宁德时代此次IPO将筹集310亿港元(约40亿美元)。据报道，若行使15%的超额配售权，融资额可能增至46亿美元
据腾讯新闻一线消息，但若算上1770万股的额外授权发售以及1770万股的绿鞋期权，宁德时代此次的募资额有望扩大至410亿港元，约合52.6亿美元
这将成为2025年全球最大的IPO，也将是自2021年快手科技620亿港元IPO以来，香港市场规模最大的上市项目。
据Bloomber Intelligence预计，宁德时代赴港上市将使香港市场今年的IPO筹资总额翻倍，突破220亿美元。
据介绍，美国银行、中国国际金融公司、中信里昂证券和摩根大通牵头宁德时代的发行。高盛集团、摩根士丹利和瑞银集团也参与了这笔交易。
值得注意的是，宁德时代此次上市背景复杂。一个月前，美国国会委员会曾呼吁参与此次交易的美国银行和摩根大通两家美国主要银行撤出交易，但两家银行仍在继续参与这项交易。
此外，即便是在美国总统特朗普公布一系列广泛关税后，宁德时代依然选择推进上市计划，凸显了其对全球资本市场的信心以及投资者对中国电动车电池技术领导者的持续看好。
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