湖北
谷歌的反垄断听证会上，苹果高管的一句话，让谷歌股价单日下跌了7.5%。
这是苹果的高级副总裁说的：今年的4月份，Safari上面，谷歌的搜索量首次出现了下降，并且暗示在未来，苹果可能用AI搜索来代替传统的搜索引擎搜索。
那这句话为什么有这么大的杀伤力呢？要知道，谷歌每年付给苹果200亿美元，来换取它默认的搜索引擎地位。也就是说，现在大部分地区的用户，拿出苹果手机用Safari浏览器，想搜一些什么东西，默认都是用谷歌来搜索的。而谷歌为了这个默认搜索引擎的地位，每年会给苹果200亿美元。
为什么谷歌愿意付这么多钱？谷歌也不傻，自然是因为它可以从中赚到更多的钱。谷歌其实可以把它理解为一家卖广告的公司。虽然大家用得最多、最熟悉的是它的搜索引擎，但谷歌的赚钱模式是通过搜索引擎积累了大量的用户，然后帮商家向用户卖广告来赚取广告收入。
所以我们翻开谷歌的财报，发现它最主要的营收来源就是搜索引擎广告业务。今年一季度总共900亿美元营收里面，搜索引擎广告占了500亿，占比达到了56%。而去年一整年，这项业务创造了接近2000亿美元的营收。
搜索引擎广告业务也被称为谷歌的现金奶牛，凭借在搜索引擎上的垄断地位，每年创造天量的现金。这也让他能够每年掏出200亿给苹果来换取这个默认浏览器的位置。凭借在搜索引擎上的优势，谷歌在全球数字广告市场的市占率达到了26%，排名全球第一，第二名Market的市占率是18%。
谷歌愿意每年付给苹果200亿，自然是因为谷歌的流量里面有很大一部分是通过苹果贡献的。市场预计，谷歌的搜索量里面有大概20%到30%是通过苹果的Safari浏览器带来的。而我们知道现在大家用手机比较多，现在移动端的搜索量占到了谷歌总搜索量的60%。
而在美国，iPhone又是绝对主流的手机，Safari浏览器在移动端的份额占到了45%。所以谷歌搜索每年2000亿营收里面，起码有400到600亿是通过iPhone带来的。如果苹果不继续和他签这个协议，谷歌失去了默认搜索引擎的位置，这个对它的伤害是巨大的。
不过，对于谷歌来说，这还不是它现在面临的最大挑战。就像苹果副总裁在听证会上说的，他们可能会用AI搜索来代替传统的搜索。AI带来的搜索习惯改变，才是谷歌面临的最大挑战。现在随着AI的发展，大家的搜索习惯已经潜移默化地发生改变了。之前我想知道什么问题，可能会去搜索引擎上搜索一下，那现在肯定是直接问AI，让AI给我答案。虽然这个不能代表全部，但也能够代表一部分人的改变。
而现在谷歌能够创造上千亿的收入，是因为它的用户基础够大。在用浏览器搜索的时代，谷歌达到了90%的市场份额。而未来大家的搜索习惯如果都变成了问AI，那对于谷歌的需求自然就下降了，没有人访问，自然也卖不出广告。所以现在整个市场对于谷歌未来的发展都是非常担心的。在美股里面，谷歌的PE是最低的，只有17倍，其他大部分都在30倍以上。
这个也可以理解，单从这一点来说，苹果的用户基础就比谷歌稳定得多。因为手机硬件是最贴近用户的东西，不管你是问AI还是问搜索引擎，你都需要通过手机去问。即使未来谷歌不付这200亿美元，也会有其他的AI工具来付这200亿，想要成为苹果上面的默认AI。硬件设备还是比软件更加贴近用户一点，护城河自然也更深。
不过，现在面对的风险，谷歌自己也全都看得见。所以说它现在也在做自己业务的多元化。比方说现在除了56%来自搜索引擎的营收，还有另外40%来自不同的业务板块，比方说视频网站、一些订阅服务，还有谷歌云。谷歌的云业务在今年一季度就取得了28%的增长，现在的市占率也是除了微软和亚马逊之外的第三位。
除了这些以外，谷歌还会投一些新兴业务，比方说自动驾驶的出租车服务Waymo。而谷歌投资的新兴业务在它的财报里面也被归类到了叫做“other bets”。也就是说这些业务其实是谷歌对于未来的下注，说不定哪些业务就成为了谷歌在未来的营收增长点。
除了多元化自己的业务构成以外，既然是AI在蚕食传统的搜索引擎业务，那谷歌自然要发展好自己的AI。比方说Google的Gemini版本在今年就取得了非常不错的成绩。但是从市场份额来看，在搜索引擎里面，谷歌占了90%的市场份额；在AI大模型里面，Gemini不确定有没有占到9%。在AI搜索时代，谷歌如果仍然想保持之前的市场地位，还有很长的路要走。
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