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涉及1470亿债务、8400位债权人 “破产重整第一股”金科能否涅槃重生?

①从债务压顶到重整落地,金科耗时超一年的破产重整方案正式进入执行阶段;

②"本次金科股份及重庆金科重整涉及的债务规模达1470亿元,债权人数量超8400家,其不仅仅是房地产行业迄今最大的破产重整案,也是重庆市有史以来最大的重整案。"

财联社5月12日讯(记者 李洁)从债务压顶到重整落地,*ST金科(000656.SZ)耗时超一年的破产重整方案正式进入执行阶段。

*ST金科5月11日晚间披露,公司及全资子公司重庆金科重整计划均已获第二次债权人会议表决通过。同时,重庆市第五中级人民法院分别于5月10日及11日裁定批准金科股份及重庆金科的重整计划,并终止重整程序。

“金科股份司法重整取得重要阶段性成果,正式进入执行环节,意味着金科在经历三年多的财务困境后,将迈向新的阶段。”中指院企业研究总监刘水表示。

分析人士指出,这意味着陷入债务危机的千亿级房企金科,正式成为“地产重整第一股”。

接近金科人士表示,本次金科股份及重庆金科重整涉及的债务规模达1470亿元,债权人数量超8400家,其不仅仅是房地产行业迄今最大的破产重整案,也是重庆市有史以来最大的重整案。

“作为首家进行司法重整的上市房企,金科通过司法重整+战投赋能+业务转型模式,验证了房企化解债务风险的可行性路径,这对稳定行业预期、加速市场出清具有重要示范价值。”中指研究院常务副院长黄瑜认为。

近几年以来,房地产遭遇周期性困境,一些大型房企经营状况恶化,深陷流动性风险和债务危机,而作为曾经的千亿级房企,金科经历了三年多的财务困境。

为化解债务风险,金科2024年2月21日正式向法院申请破产重整。两个月后,重庆市第五中级人民法院裁定受理金科股份及重庆金科的重整申请。

进入司法程序后,金科的重整之路并非一帆风顺。2025年2月首次债权人会议中,《重庆金科重整计划(草案)》因普通债权组(以金融机构为主)需履行内部决策程序而暂缓通过。

直至5月10日,经协商后《重庆金科重整计划(草案)》获得了第二次债权人会议普通债权组再次表决通过。次日,法院正式裁定批准两家公司重整计划并终止程序,标志着这场耗时超一年的“破局之战”正式转入执行阶段。

此次重整过程中,金科同步引入上海品器联合体、中国长城资产、四川发展证券基金三家产业投资人,并完成20余家财务投资人满额签约,以26.28亿元认购30亿股资本公积转增股份,为企业注入流动性“血液”。

在治理结构上,产业投资人将成为新金科控股股东,公司将依法组建新一届董事会,从股权结构到管理机制实现全面革新。

分析人士指出,金科重整计划获批,打破了此前无上市大型房企通过司法重整脱困的僵局,对大型房企债务风险化解具有不小的样本价值。

“对于金科股份,此次重整是其走出困境、恢复正常经营的关键一步。通过有效化解债务压力、引入战略投资、优化业务结构和改善公司治理,金科得以改善资产负债表,持续经营能力和核心竞争力有望得到恢复和提升。”刘水称。

金科方面表示,公司将借助重整推进经营模式转变。《金科股份重整计划(草案)》明确提出,未来新金科的定位是,“以科技创新和运营管理为核心能力的不动产综合运营商。”

根据重整计划,金科将重新构建经营模式,布局“投资管理、开发服务、运营管理、特殊资产”四大业务板块。通过投资经营特殊资产、运营开发改善型住宅、做精做强收费服务、创新发展产业机会,实施“汰旧、取新、强链”转型路径。

根据金科2024年报,金科股份去年实现营业收入约275.55亿元,其中来自房地产销售及运营业务营收为270.88亿元,占总营收比例的98.31%。

截至报告期末,金科累计土储面积约5638.81万平方米,总计容建筑面积12994.28万平方米,剩余可开发计容建筑面积1637.58万平方米。

昔日全国单价地王项目入市售罄 120套房销售额超69亿

①曾刷新全国单价纪录的上海斜土街道地王项目,该项目120套房源于当日售罄,销售额超69亿。

②据中指院数据,今年1月-4月,上海总价4000万元以上、单价10万元/平方米的新房,共成交437套,成交面积145410平方米,成交金额250.13亿元,成交均价172017元/平方米。

财联社5月12日讯(记者 王海春)曾刷新全国单价纪录的上海斜土街道地王项目,入市了。

位于上海徐汇滨江板块“绿城·潮鸣东方” 5月11日开盘,该项目共推出120套房源,均价19.5万元/平方米,复式最高单价26万元/平方米,房源总价在4123万元—1.54亿元之间。

市场信息显示,该项目120套房源于当日售罄,获得191组有效认购,认购率近160%,触发5年限售,未触发积分,总销售额69.88亿元。

“这个项目是一次性售罄,后续没有房源了。”绿城集团相关人士告诉记者。

上述楼盘之所以引发市场关注,是因为其曾经是全国的单价地王项目。

在2024年8月7日上海举行的土拍活动中,斜土街道地块经过72轮激烈竞价触达地价上限后,进入摇号环节。最终,绿城以48.05亿元的价格斩获该地块,成交楼面价131045元/平方米,溢价率30%。该地块超过融信于2016年保持的10.03万元/平方米楼面价纪录,成为当时的全国单价新“地王”。

而今年2月25日,上海以协议方式出让静安寺社区C050101单元095-7住宅用地,该地块楼面价高达161101元/平方米,超过去年绿城所拍徐汇斜土街道地块,成为新的全国单价地王。

对于前述绿城所拍曾经的全国单价地王,市场一度存在这样的预期,其房源销售价格,也可能站到新的高位。

市场信息显示,绿城·潮鸣东方均价19.5万元/平方米,高于项目南面香港置地·启元17.8万元/平方米的销售均价;从细分指标来看,绿城·潮鸣东方项目顶楼复式单价26万元/平方米,高于香港置地·启元23.4万元/平方米;但绿城·潮鸣东方最低单价15.03万元/平方米,要低于香港置地·启元15.22万元/平方米的最低单价。

项目楼面价曾一度刷新全国单价纪录,但项目平均销售单价并未超过20万元/平方米大关,且楼盘一次推出全部120套房源,就此,业内人士认为,开发商这种操作或与项目位置、市场行情等因素有关。

中原地产高级研究经理卢文曦指出,从地段上说,滨江楼盘应当是越靠近江边越好,不过该项目还不算拥有一线江景资源,因而在自然禀赋上有一定不足之处。

“按目前市场行情,位置不错的高端产品往往能够卖出一个好价钱,且去化速度较快。对于房企而言,能快速回笼资金、保证总体上能获取一定利润前提下,实现快速去化,可能是企业要达成的重要目标。综合诸多因素,并非一线江景资源以及有快速回款的需求等,应该是这个地王项目没有在销售单价上超过20万元的重要原因。”卢文曦在接受记者采访时说。

分析师告诉记者,当前市场分化的现象依然存在,高端市场延续热度的同时,还有不少项目的去化面临一定压力。

克而瑞分析师俞倩倩表示,从市场上热销楼盘情况来看,除一些供应稀缺核心区域的改善盘之外,更多为折扣力度较大的刚需盘。“居民购房更多会权衡区位配套、产品、价格等综合因素,强调极致性价比。”

亿翰智库研究总经理于小雨强调,4月市场成交的确出现了一定回落,不过上海、深圳、广州等城市仍有“日光盘”产生,凸显市场结构性热度。

于小雨介绍,上海今年仅4月,就产生了4个“日光盘”。这其中,上海浦东新杨思板块由华润置地、中能建、越秀联合开发的翡雲悦府一期项目,4天半的时间内共计认购939组客户,创下2025年初以来上海新盘最高认购数纪录,入围积分达63.84分,对应228套推盘量,认购率高达412%,均价为10.72万元/平方米。

而据中指院最新监测数据,今年1月-4月,上海总价4000万元以上、单价10万元/平方米的新建商品住宅,共成交437套,成交面积145410平方米,成交金额250.13亿元,成交均价172017元/平方米。

在于小雨看来,核心城市、热点区域的高性价比刚需盘和稀缺的高端项目,仍能穿透市场冷感,形成局部高热。

“市场中锚定中高端改善需求的产品,预计这类项目依然能保持不错的去化率。眼下标杆类产品还能保持一定热度,这是市场温度还将延续的风向标。”卢文曦补充道。

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