北京
这个周末大事挺多的，今天刀哥好好聊聊，目前大A的技术形态，资金量比预期要好一些，市场风格上有点漂移，趋势上有点像问题，不出意外的话短期上还是下要决一决胜负了。
这段时间困扰市场最大的问题一个是量，一个是风格，单纯的依靠局部热点很难带来持续性的稍微大一点的行情，这个既包括前面的机器人，最近的军工，以及连创新高的银行。事件驱动，弱势的时候是助力，变盘的时候容易成拖累和搅屎棍。
军工这个板块，在大A里特别特殊，板块规模超级大，资金容量超级大，但一切又很不透明，特别不好选。军工你可以说大逻辑变了，经过印巴这一轮实战检验，国产武器出口必然大卖，但这需要时间。也可以说印巴停火不可能持久，印度吃亏了必然还会继续打，不过我觉得也就这样了，打下去的概率极低。
为啥呢？巴基斯坦秀了肌肉证明了自己不是泥捏的，中国也打了广告展现了军事实力，大漂亮也摸了东大底面子上也调停了，印度先发制人吃了小亏再打也怕万一吃大亏。皆大欢喜，军工今天拉一波大概率该收米了。
港股目前比较尴尬，跟大A接近变盘窗口相比，港股的资金进出最近一直有很大的问题，市场活跃度下降很多。我估摸着跟大漂亮反弹力度比较大，美元比较弱，吸引了大批资金回流有关，港股这个阶段比较依赖大A的方向选择，大A出方向了，出明确风格了，它才能选择往哪里走。
大漂亮现在18000点以上了，科技股的反弹也强于预期，之前我预计的美股18000点附近会有反复，这个主要是技术面和经济数据预估层面的。目前看依然这个可能性，不过现在有两个比较大的变量，一会儿我详细说一下可能的结果。
第一个变量是周末中美贸易磋商的突发消息，很少见两边都说取得实质性进展，大漂亮甚至说达成了trade deal，贸易代表说周一晚间会给更多细节。中国这边的态度也差不多，也有两段言简意赅的表述。如果说大漂亮那边服软，东大这边让步，格局回到特朗普上台前的状态，市场会发生什么？
我们不妨设想一下，真能这么快谈成吗？这个没法去赌，可以确定的是谈成了脱钩进程会放慢，原本的国产替代也会缓一缓，但是这是大势所趋。谈成了，原本受重创的部分行业缓漏气儿，股价弹一弹。谈成了，外部压力减轻，专心收拾国内，提提内需？还是说觉得屁民又行了撒手不管了？这个大家需要验证一下。
大漂亮那还有另外一个标志性事件值得关注，特朗普早些时候突然宣布国内药价要降低30%-80%，这是行政性降价，很可能是medicare和保险公司统一降低支付价格，类似国内的医保集采。我们都知道，美国每年财政支出的两个大头，一个是医保一个是军事，一屁股债大部分都花在了这两块。对市场意味着什么？其他国家有样学样，那医药高毛利暴利时代很可能结束了，整个产业链变得不可预测，那牛股集中营医药是不是得泄一波？
再说回来大A吧，节后来了好几回高开低走，明显市场信心不足，周末这些事儿以后，叠加技术面上的十字路口，确实变盘越来越近了，目前唯独缺内因上的资金和业绩拐点。至于今天，未必又要高开低走了。
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