广东
市占率65%！2024饲料产销TOP20：海大2650万吨、新希望2596、双胞胎1550、力源1450【勃林格特约·猪业视野】
2024年全国饲料产量共计3.15亿吨，其中TOP20饲企共计2.04亿吨，市占率高达65%。海大首次超越新希望，以2650万吨位居第一，占全国市场份额的9%。
根据新猪派调研，52家饲料集团企业占82%的市场份额，剩下4000多家仅占20%不到。产业寡头形势下企业从竞争走向融合与协同，中小饲企养猪或是解决存量竞争下结构性矛盾的方法之一。
TOP20饲企海大问鼎第一
老牌企业仍占据主场
2024年中国饲料行业总产量达3.15亿吨，同比下降2.1%，反映出行业已从增量市场进入存量竞争阶段。市场集中度持续提升，根据新猪派调研，TOP20饲料企业合计产量2.04亿吨，市场占有率高达65%，其中前7家头部企业占比超过41%。海大集团以2650万吨产量首次超越新希望(2596万吨)成为行业第一，双胞胎(1550万吨)、力源(1450万吨)和正大(1300万吨)分列三至五位，行业“寡头化”格局日益明显。
头部企业扩张迅猛：年产千万吨级企业从2018年3家增至2024年7家，10万吨以上规模厂家从656家增至1032家。根据新猪派调研，海大占全国市场份额的9%，新希望占8%，牧原8%，温氏占6%，双胞胎5%。
TO20占65%：产业寡头形势下
企业从竞争走向融合与协同
根据新猪派调研，2024年TOP20饲企产销量共计2.04万吨，占全国份额的65%。从2018年的48%逐步提升。经过二十多年的发展，中国饲料市场已从增量竞争转向存量博弈。随着中国饲料行业集中度持续提升，头部企业与中小企业的竞争关系逐渐转向融合与协同。
在存量竞争的市场环境下，饲料企业之间的合作模式日益多样化，包括饲料代加工、饲料工厂托管等，以优化资源配置、降低运营成本并提升市场竞争力。例如近年来的全权托管：大企业租赁或承包中小饲料厂，负责生产、管理、销售，支付托管费或利润分成。技术托管：大企业输出管理、配方技术，提升中小工厂效率，收取技术服务费。
此外，除了产业端融合外，还会延伸下游养猪业的服务。根据新猪派调研，头部饲企中，共计有15家在发展养猪。例如新希望、海大、双胞胎等头部企业已布局生猪养殖，形成“饲料+养殖”闭环。TOP20饲企共计有饲料厂1809家，在饲料行业“强者愈强”的竞争格局下，企业间的合作模式正从单纯的价格战转向资源共享、产能协同。
未来，头部企业主导产业整合：通过并购、代工、托管等方式，进一步优化行业产能。饲料企业与养殖场的数据共享（如智能配方、订单系统）提升供应链效率，甚至托管养殖集团的饲料厂。
存量竞争下的结构性矛盾：
放养或是中小饲企的另外一条发展之路
根据新猪派调研，52家50万吨以上的饲料集团企业占82%的市场份额，剩下4000多家仅占20%不到。规模化优势显著：41家百万吨级企业贡献全国72%产量，单厂最大产量达133.1万吨。中小企业生存空间挤压：面临转型或退出压力。
争优势不足、经营不善的中小饲企或整合重组，或退出市场，大企业由于综合实力较强，在竞争中优势越来越明显。
中小型企业聚焦细分市场，发展特色饲料或转型专业代工，加强与头部企业协同。同时发展代工或发展“公司+农户”养猪模式，也是另外一条可持续性的生存之道。
2024年中国饲料行业已进入深度调整期，存量竞争下的结构性矛盾将持续推动行业整合。未来行业将呈现“强者愈强”的马太效应，技术创新与产业链整合能力将成为竞争核心。在规模化、专业化、绿色化的发展主线下，预计到2030年将形成更加集约、高效、可持续的产业新格局。
「 原创文章，未经授权，禁止转载」
【版面编辑】孟 轩
【数据调研】李 丹
【内容采写】李 丹
【数据制图】李 丹、胡 永
【内容审核】李 丹
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