杭州当链主，京沪深长联手，正在干一件大事

今年以来，中国股市颇为震荡，但也有一些股票很亮眼。

因为今年有个重要的行情逻辑，就是对中国科技资产的重估与修复，比如电子信息类的公司，就表现明显强于大盘。

有媒体发现，蓝思科技、奥比中光、复旦微电等电子制造概念股，今年以来都走出了一波上涨行情。

其中，蓝思科技最近两周上涨25%；奥比中光近两周上涨50%，相较去年同期则翻倍；复旦微电相较年初也上涨了30%。

进一步挖掘可以发现，这些公司均与支付宝新推出的支付方式“碰一下”有密切关联，其中蓝思科技是为“碰一下”做终端设备的，复旦微电是给“碰一下”做芯片的，奥比中光则是支付宝的刷脸支付供应商，同时为“碰一下”提供整机设备产品。

由此，媒体将这些公司称之为“碰一下”概念股。除了上述三家公司，另外受“碰一下”拉动的股票还有拉卡拉、新国都、新大陆等第三方支付机构。

于是，有媒体给这些上市公司贴了一个统一的标签，叫做：碰链。

由于这些企业来自北京、上海、深圳、杭州、长沙、福州等多个城市，“碰链”实际上是中国多个城市基于供应链协同联手打造的一个产物。

01

何为“碰链”？

果链之后，又一个千亿级供应链

何为“碰链”？

相信大家都听过“果链”，即苹果供应链相关公司，中国供应商是“果链”的重要组成部分。数据显示，在苹果全球排名前200的供应商中，约有150家来自中国，见证中国制造业的超强实力。

受“果链”二字的启发，媒体提出了“碰链”一词，它是基于支付宝“碰一下”而诞生的另一个超级供应链。

2024年7月8日，支付宝在杭州、上海等6个城市率先推出了一个新的支付方式——“碰一下”，无需打开App、无需扫码，只需解锁手机后轻轻一碰，就能完成支付。

自上线以来的321天，“碰一下”已覆盖全国400个城市，吸引千万商家与上亿用户使用，成为风靡全国的一种现象级支付方式。

同时，“碰链”的使用场景绝不止于支付，还能为万物互联提供新的基础设施和应用场景。

在昨天（4月24日）举行的2025支付宝“碰一下”生态大会上，支付宝宣布将向生态全面开放超300种“碰一下”解决方案，如碰一下入住、碰一下开门、碰一下骑行等。

这俨然是一个新的超级入口。

“碰一下”已经带动了一个千亿级的产业生态链，涵盖了从终端制造、芯片、光学零部件制造、产品组装到商家收银、数字营销和消费体验全过程。

有分析认为，这个生态链具备“全部国产化”、“千亿级市场规模”、“可持续性”三大特性。

02

杭州当链主，京沪深长联手，打造中国“碰链”

从空间分布来看，“碰链”这个超级供应链并不是某一市或者某一省单独完成的，而是涉及杭州、北京、上海、深圳、长沙、福州等全国多个省市的龙头企业。

首先出圈的是总部位于湖南长沙的蓝思科技，它是“碰链”支付终端的核心供应商，被媒体称为“碰一下概念股”。

众所周知，蓝思科技是苹果公司的重要供应商，为其多款产品提供玻璃与金属制品。2024年，作为“果链龙头”的蓝思科技，开始与支付宝合作，开发智能终端设备，成功切入移动支付赛道。

在“碰链”等利好的加持之下，蓝思科技股价在今年2月的涨幅一度高达42%，市值峰值曾突破1580亿元，直接引爆国内 NFC产业链。根据行业预测，未来全球NFC支付市场规模有望达到677.1亿美元，而中国将成为全球最大的市场之一，在“碰链”的助推之下，该产业正处于爆发的前夕。

分析认为，在“碰链”的带动之下，像蓝思科技这样的企业，也是中国制造从“制造代工”向“智造主导”升级的一个缩影。

而在“碰一下”终端设备的核心芯片层，则离不开上海的复旦微电，该公司是国内领先的NFC芯片国内供应商，他家研发的 BoostTag 芯片，是“碰一下”终端设备的控制中枢。

2025年4月24日，复旦微电子宣布，为支付宝“碰一下”研发的专属系列芯片，出货量已达千万级。这意味着使用“碰一下”的商户，早已达到千万级。

来自深圳的奥比中光，则是支付宝的刷脸支付供应商，同时为“碰一下”提供整机设备产品。

奥比中光是 3D 视觉感知领域的 “技术大牛”，研发的 3D 视觉传感器在刷脸支付、机器人避障导航等领域广泛用。目前，该公司已经申请了 800 多项专利，3D 感知专利数量在全球排前三。

奥比中光的产品和技术，为“碰一下”生态链的规模化推广提供了重要支撑。

另外，来自北京的拉卡拉、深圳的新国都、福州的新大陆等企业，则是支付宝“碰一下”的服务商，他们的终端铺设，让“碰一下”完全融入寻常百姓家。

另外还有来自福州的联迪商业，是一家老牌终端设备厂商，则为支付宝碰一下提供手持终端设备。

2025 年 1 月 8 日，联迪商用在福州软件园总部，举行了支付宝 “碰一下” 手持终端的量产交付仪式。这次成功量产，给众多中小微商户带来了新的收款选择，同时也让“碰链”进一步改变了国人的日常生活。

最后出场是杭州，作为蚂蚁集团总部所在地，在“碰链”中发挥生态整合的核心作用，是用户场景的发现者、行业标准的制定者、产业链协作体系的构建者，在整个碰链中担当的是“链主”角色。

03

“碰链”崛起，中国城市竞争的新剧本

著名经济学家张五常曾提出一个观点，他认为县际竞争是上世纪90年代中国经济崛起的一个重要原因。

而从本世纪初开始，县际竞争已经升格为城市竞争、省域竞争，这确实给中国经济带来了源源不断的动能。

不过，随着近年来国际形势的复杂多变，尤其是当关税战加剧全球供应链割裂，中国城市间的竞合格局正在发生一场深刻的变化：

大国博弈下的产业突围，靠个别城市的单兵突进，很难在短时间内取胜，而通过供应链协同效应，让更多的优秀城市参与起来，才能在外部的极限施压之下快速解题。

以"碰链"为例，之所以能在极短的时间里突围，靠的就是供应链协同效应，让杭州的数字科技、深圳的消费电子、上海的集成电路、北京的人工智能与金融服务、长沙的先进制造迅速整合成一个链条，像精密齿轮般咬合联动。

过去一段时间，许多城市热衷于内卷式招商，往往陷入重复建设、效率低下的困境。而“碰链”模式则让城市关系回归到一个更舒适也更可持续的方向：

每个城市都应该发挥自己的特长，专注于长板，而非补齐短板。

这也意味着内卷式招商、千城一面的产业布局，正在改变。

在这种新型竞合关系之下，上海可以将自己的半导体产业做到极致，深圳可以更好发挥消费电子供应链不可替代的优势，而杭州可以专注于数字经济与人工智能的商业化应用。每个城市各自发挥所长，协同形成产业合力。

在此意义上，“碰链”的崛起，不仅是一场供应链的再造，更为中国城市竞争打造了一个“新剧本”：从"抢企业零和博弈"转向"全产业链生态共荣"。

最强的对手，往往是最好的陪练。

在全球供应链深度重构的今天，中国城市之间的协作关系"从单兵突进”到“群狼作战"的进化，或许正是破解困局、化危为机的密钥。