北京
时隔一年，市值超千亿的矿业巨头洛阳钼业（603993.SH/03993.HK）即将再度“拥金”。
“洛阳钼业4月21日宣布，经公司投资委员会批准，将通过海外实体以全现金方式收购加拿大上市公司Lumina黄金（TSXV:LUM）全部已发行和未发行的所有普通股，交易总价约为5.81亿加元。”
4月22日，随着国际、国内金价再创历史新高的消息，洛阳钼业官方微信发文宣布将以5.81亿加元（折合人民币30.76亿元）收购Lumina黄金公司全部股权。随后，洛阳钼业当天A股开盘后震荡上扬，收于7.20元/股，涨幅4.05%；港股迅速走高，一度涨超10%，截至发稿报6.04港元/股。
为何收购一事没有发公告？洛阳钼业相关人士对时代财经表示，因未达到披露标准，所以没有发公司公告，而是发在公众号。
Lumina黄金是一家在多伦多证券交易所创业板上市的贵金属和基本金属勘探公司，总部位于温哥华，公司100%持有位于厄瓜多尔西南部埃尔奥罗省的Cangrejos金矿项目。据Lumina在2月发文，它是目前世界上第26大主要黄金资产。
作为交易核心标的，Cangrejos是厄瓜多尔大型原生金矿项目，于2023年完成预可研。基于预可研报告，Cangrejos保有资源量13.76亿吨，金平均品位0.46克/吨，内蕴黄金金属638吨；储量6.59亿吨，金平均品位0.55克/吨，内蕴黄金金属359吨；未来矿山寿命预计26年。该矿目前仍在矿权范围内及矿体深部进行勘探。
该矿为典型的斑岩型矿，体量大，埋藏浅，全露天开采且剥采比低，加上周边电力、水资源、道路和港口等基础设施完备，因此开采成本将具竞争力。
此次收购价格折合每股1.27加元，相较于Lumina黄金4月17日最新收盘价溢价41%，较20天成交量加权平均交易价格（VWAP）溢价71%。4月21日，Lumina黄金（TSXV:LUM）股价大涨28.89%。
与此同时，洛阳钼业与Lumina签署了一份认购协议，发行总额为2000万美元的可转换债券，以满足Cangrejos金矿项目未来的持续运行需求。此定向增发预计将在2025年4月30日左右完成。
据介绍，洛阳钼业与Lumina双方自去年下半年起开始深入接触，经过长期独家友好谈判，最终达成收购协议。
Lumina在去年可谓是“花钱如流水”。定期报告显示，其货币资金从2024年初的1363.56万美元降至2024年三季度末的531.22万美元，9个月减少超60%的现金；净利润方面，2024年第三季度、前三季度分别亏损2000.79万美元、3314.64万美元，同比亏损幅度扩大1661.08%、310.66%。此时洛阳钼业的认购协议可谓救Lumina“于水火之中”。
Lumina首席执行官马歇尔·科瓦尔（Marshall Koval）评论表示：“在推进Cangrejos项目超过十年，并将其从没有明确资源的状态发展到有潜力成为全球最大的黄金项目之一后，Lumina对Cangrejos项目转交给洛阳钼业感到兴奋。Lumina团队期待与洛阳钼业和所有现有利益相关者合作，以确保该项目未来的成功发展。”
值得注意的是，洛阳钼业早在2013年收购澳大利亚境内Northparkes Mines（以下简称“NPM”）铜金矿的80%权益。但由于NPM铜金矿的产量和净利润在集团占比越来越小，为降低集团资产负债率并提升资本分配效率，洛阳钼业在2023年以7.56亿美元的价格将该矿卖给澳洲矿企Evolution（ASX: EVN）。到2024年，洛阳钼业已无金矿可掘，黄金产量为零。
目前，上述收购协议已获得Lumina52.3%股东的表决支持，后续将按照当地公开收购程序推进。
Lumina表示，根据安排协议，在满足所有必要条件和批准之下，各方预计将在2025年第三季度完成交易，该交易仍需当地监管部门审批。交易完成后，Lumina将从TSXV退市。
本文源自：时代财经
作者：周立
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