中国动力电池一季度装车出口双双破纪录 | 动力电池月度排名⑥

界面新闻记者 | 高菁

今年一季度，国内动力电池累计装车及出口均创下历史同期新高。

4月11日，中国汽车动力电池产业创新联盟(下称动力电池创新联盟)公布最新数据显示，一季度，国内动力电池累计装车量130.2 GWh，累计同比增长52.8%，是该机构自2020年有该项统计以来的一季度新高。

鑫椤资讯高级研究员张金惠向界面新闻表示，当前国内动力电池装车的增量主要来自于国内新能源汽车渗透率的提升。

中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据显示，截至今年3月，新能源车国内零售渗透率回升到51.1%。这主要得益于国内报废更新、以旧换新叠加新能源免征购置税等普惠政策托底。

“中国的电动化已经不可逆了，2025年新能源渗透率预计能超过55%。”张金惠说。

分类型看，一季度，磷酸铁锂电池累计装车量105.2 GWh，占总装车量80.8%，累计同比增长93.6%；三元电池累计装车量25 GWh，占总装车量19.2%，累计同比下降19%。

在国内动力电池市场，磷酸铁锂电池市占率于去年12月首次突破80%。今年以来，磷酸铁锂电池的占比持续提升，2、3月市占率均超过80%，且3月的市占率达到82.3%，创下历史新高。

磷酸铁锂和三元电池是动力电池两大主流路线。凭借着安全性和成本等优势，国内磷酸铁锂电池的市场份额在2021年7月超越三元电池，此后一直保持领先。

随着全球新能源汽车市场需求放缓、对性价比的重视程度提升，海外动力电池市场也在向更具价格竞争力的磷酸铁锂技术路线倾斜。

截至目前，已有包括特斯拉、大众、奔驰、宝马在内的众多海外车企计划进一步扩大磷酸铁锂电池的装配份额。LG新能源、三星SDI、SK On及ACC等海外头部电池生产商也纷纷开始布局磷酸铁锂电池。

从出口数据来看，当前海外对于动力电池需求仍偏向三元技术路线。

动力电池创新联盟数据显示，今年一季度，国内动力电池累计出口37.8 GWh，同比增长21.5%。这是该机构自2023年有统计以来的一季度新高。

其中，三元电池和磷酸铁锂电池的占比分别为60.9%和38.6%，且三元电池累计同比增速为31.9%，远快于磷酸铁锂电池的9.3%。

宁德时代(300750.SZ)一季度同时摘得国内磷酸铁锂动力电池、三元动力电池的装车量榜首。其磷酸铁锂动力电池装车量达40.48 GWh，占据38.49%的市场份额，领先第二名比亚迪(002594.SZ)9.16个百分点，两家企业合计占据国内近七成磷酸铁锂动力电池市场。

三元动力电池方面，宁德时代一季度以17.04 GWh的装车量占据了69.46%的市场份额，以一己之力便包揽了近七成市场。

整体来看，一季度，宁德时代和比亚迪分列国内动力电池装车量前两位。

宁德时代今年一季度市占率为44.34%，比亚迪市占率为23.79%。两者的市占率差距为20.55个百分点，较去年全年的20.34%有小幅扩大。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪的动力电池主要供应于自产新能源汽车。比亚迪也在持续推动动力电池外供，国内客户已包括中国一汽、一汽丰田、长安汽车、小米汽车等多家。

排名动力电池装车量榜单第三至第五位的，依次为中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)与亿纬锂能(300014.SZ)，与去年同期相比，后两家企业的排名出现了互换。

蜂巢能源、欣旺达(300207.SZ)、瑞浦兰钧(00666.HK)、LG新能源和极电新能源依次排名第六至第十位。

LG新能源为韩国最大动力电池生产商，其曾在今年1月跌出国内动力电池装车量前15榜单，但通过2-3月的赶超，在一季度重回国内前十排名。

自2020年以来，LG新能源在中国的动力电池装车量市占率便持续下降。这与该公司技术路线选择有关。LG新能源此前并不看好磷酸铁锂技术路线，认为其不适合高档汽车市场，主要专注于三元电池的生产，其也因此失去了部分中国市场。

LG新能源一季度在中国的装车量，几乎全部来自三元电池。不过该公司也在试图补强其在磷酸铁锂电池领域的短板。

据界面新闻此前独家获悉，今年3月，第一批约20位捷威动力前员工已陆续入职LG新能源南京工厂，主要从事研发岗位；LG新能源还计划引入第二和第三批捷威动力前员工，但尚未确定具体的时间表。三批团队的总规模在200人左右，除研发外，还涉及生产、销售等不同职能。LG新能源此举的目的，应在于补强其磷酸铁锂方形电池技术的短板。

除动力电池市场外，当前磷酸铁锂电池在储能电池领域同样占据主导地位。

据动力电池创新联盟数据，一季度，国内其他电池的累计销量为68.5 GWh，其中，有99.9%为磷酸铁锂电池。其他电池主要指储能电池，还包括少量小动力用电池。

国内其他电池一季度销量占总销量的24%，较去年同期提升了9个百分点。储能电池正在成为锂电池市场的有力增量。

值得注意的是，一季度其他电池的出口量为23.7 GWh，累计同比增长2119.5%，其中99.9%为磷酸铁锂电池。

从动力电池创新联盟给出的图表中可以发现，同比增幅如此巨大的主要原因为上年同期的出口量出现了大幅度下滑，基数较小。

若忽略2024年一季度的出口数据异动，从2023年8月以来，国内其他电池的出口量呈现稳步提升态势。

随着全球能源转型加速，全球储能需求持续放量。在此背景下，中国电池制造商凭借着在磷酸铁锂技术路线方面的领先优势，占据了全球绝大多数的储能电池市场。

高工产业研究院(GGII)此前发布的数据显示，2024年全球储能锂电池出货量同比增超55%，其中，中国企业贡献了全球90%以上的产能，并首次包揽了TOP10榜单。

据GGII，去年全球储能锂电池出货量前五名分别为宁德时代、亿纬锂能、海辰储能、比亚迪、中创新航；后五名依次为瑞浦兰钧、国轩高科、远景动力、鹏辉能源(300438.SZ)、楚能新能源。