有利的豁免，继续看戏

昨天晚上，美国CBP（海关）发布《特定产品对等关税豁免指南》，20项商品编码获得关税豁免，包括：

手机、pad，笔电、手表、散热器等产品。

意味着此类产品恢复20%的关税或原定税率。

说明什么呢？

我看了一下，基本上英伟达、苹果产品都能被豁免。但是哈，没有马斯克的特斯拉什么事！

1、豁免是确定的，是大方向，具体的细节待落地，特朗普那种团队自己可能都没想明白细节，又不想直接彻底认怂。但以苹果和英伟达的通天手段，这就等于豁免，具体怎么用词不重要。美国企业和资本对特朗普政府的游说能力依然很强大，现实是根本没办法贸易完全脱钩，因为美国企业在华拥有巨大利益。现在既然有列表就有进入列表的门路，后续不排除这个列表扩大化。

2、这里最悲催的就是马斯克了，这哥们当初倾注2.9亿美元支持特朗普，甚至亲自下场为共和党候选人站台，无非是想换取政策红利——比如关税保护、政府订单和裁员豁免权。

结果呢？

马斯克笑不出来了，因为今年股价已跌近40%，财富更是跌破3000亿美元。

特斯拉上海超级工厂的国产化率已经达到了95%左右，尤其是电池、车身结构、内饰这些部分，2024年全球交付量半数来自中国。特朗普的贸易战直接让特斯拉在中国市场挨了关税重锤后，特斯拉美国生产的特斯拉车型只能供应本地，但是原材料采购、生产成本都上浮，而上海工厂的出口通道被彻底堵死。

马斯克没有库克聪明，苹果早做了分散，押宝川普回旋镖也打到了自己

马斯克真正失算的是低估了特朗普的实用主义——这位总统连亲信都能随时抛弃，何况一个用完即弃的“效率部工具人”？裁员任务刚完成，特朗普团队就放风AI监控丑闻，把锅全甩给马斯克，妥妥的卸磨杀驴。

经过这个礼拜的来回，特朗普关税战演不下去了是现实，巨大的财富蒸发，我们可能看戏觉得挺爽但是特朗普压力大到飞起。另外讲特朗普目的是美债的，即使是，他也玩脱了…关税和美债，这两件事儿，未来主动权都不在他手里，他什么也解决不了…

说起美债这里最聪明的还是小日本，表面上要过去讨论关税问题

但背地里却悄悄大抛美债，这很符合背后给主人致命一刀的“忠仆”的人格…日本太擅长“偷袭”了。

想起2024年8月3号，也是日元告急，日本的自救行为差点搞崩美股。一次比一次狠，上次还是美股，这次直接搞美债。如果我是美联储，我得好好想想如何处置日本。

而且不止日本，欧盟，英国都在卖，中国反而是卖得最少的那个。

所以想通过一次性收割的方式解决美债，那不可能，大家抛得比谁都快，免得被溅了一身血。至于将“美股资金赶入美债”也是臆想，债务是谁的，牺牲的又是谁的利益？

接下来看他们窝里斗吧。现在这个情况连美股七姐妹的老板都看不惯特朗普了，当然特朗普也看不惯他们，所以美股接下来还是观望为主。

未来即使关税再反复，阻力会越来越大，美国国内给他的压力远比我们想象的大，任何一个美国总统，敢折腾国内都要完蛋。

目前股市对关税的情绪已经释放完毕，这是那天我号召大家可以做多了↓↓↓

当前加征125%的关税，再提高也没有意义，因此关税再加不再是利空，如若有任何缓和却是利好。比如美方豁免大类电子产品，早上美国海关系统出BUG，这些都是信号。

关税影响的是实体经济层面，而 经济是否变差不是股民需要关心的事。中国从美国进口的1000多亿美元商品从别处代替，比如进口巴西的大豆，日本的半导体设备，欧洲的飞机；美国从中国进口的5000多亿美元商品从别处代替。之后估计都是阳澄湖模式。影响对大公司会有，小公司影响不大。

现在我们直接为互不做贸易而做准备，明知道即便再谈判也不会回到从前的状态了，已经回不去的情况下，不如选择新的出路。

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