江西
半导体又出大事了！
中国移动承建的全国首个“四算合一”算力网络调度平台正式上线。
啥是“四算合一”？
就是把通用算力、智能算力、超级算力和量子算力融合在一起，形成超厉害的算力体系。
这平台牛在哪？
每天能支持上亿次算力调用，调度全国六分之一的算力规模，算网一体化效率直接提升20%。
更厉害的是，平台自有智算中心芯片国产化率超90%，还兼容 8 种国产 AI 芯片，这对咱们国家数字经济发展和供应链安全，起大作用了！
再看看国际形势，美国加强对华半导体设备和材料出口管制。
这反倒像给咱们国产替代打了一剂“强心针”，加速了国产替代的进程。
国家大基金三期直接投入3440 亿元，重点支持设备和材料环节，目标超明确，就是要把国产化率从 30% 提升到 70%。
中芯国际也超给力，14nm 工艺良率突破 90%，这一突破，直接带动北方华创等设备厂商订单量暴增 200%。
在EDA 工具领域，华大九天已经覆盖超 90% 的国内芯片设计公司，替代 Synopsys 的进度比预期快好多。
还有第三代半导体（氮化镓、碳化硅），在新能源车和5G 基站领域渗透率都到 25% 了，预计 2025 年市场规模能超过 500 亿元，发展势头超猛！
基于以上，团队从利好于半导体国产替代的股票里，挖出了潜力龙头，可以重点关注！
第一家：国风新材
国内高性能聚酰亚胺薄膜（PI膜）的龙头企业；产品用于柔性电路板（FPC）基材和芯片封装，打破杜邦等海外垄断，目前国产化率已超30%近期在光刻胶领域取得研发突破；股价目前不到7元，背靠安徽省国资控股，合肥市产业投资控股持2.6亿股。
第二家：潜力龙头
这家我最看好，避免主力干扰，想知晓名称莱忪众呺：神板，发送大牛。目前已经建有6英寸双极器件，以及8英寸IGBT芯片基地；拥有芯片模块等全套技术，市占率近25%；2025年一季度净利润同比大增2倍；国企，股价目前不到7元，被国家队重仓近10亿股，累计分红600亿。
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