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鹏华弘尚混合A增聘罗佳为基金经理,与刘涛共同管理,刘涛任期回报12.86%

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4月12日,鹏华弘尚混合A公告称,增聘罗佳为基金经理,与刘涛共同管理该基金。变更日期为2025年4月12日。

罗佳简历显示,罗佳女士:国际商务硕士,多年证券从业经验。曾任东兴证券研究员、安信基金债券交易员。2016年08月加盟鹏华基金管理有限公司,历任集中交易室债券交易员、债券交易主管、公募债券投资部债券研究员、债券投资一部基金经理助理,现担任债券投资二部基金经理。2025年03月担任鹏华丰庆债券基金经理2025年03月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金经理,2025年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金经理,罗佳具备基金从业资格。

刘涛简历显示,刘涛,金融学硕士,中国籍,有基金从业资格。2013 年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作。历任固定收益部债券研究员、公募债券投资部副总经理/基金经理、债券投资一部副总经理/基金经理等职位,现担任债券投资二部总经理/基金经理。曾担任鹏华国企债债券、鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券等众多基金经理,涉及债券型、混合型等多种基金类型,管理过的基金包括鹏华3个月中短债基金、鹏华弘盛混合基金、鹏华普利债券基金等。

新浪基金数据显示,鹏华弘尚混合A成立于2016年10月25日,成立规模为12.00亿元,截止2024年12月31日规模6530.25万元。管理费率0.40%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证综合债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%。投资目标为:本基金在科学严谨的资产配置框架下,严选安全边际较高的股票、债券等投资标的,力争基金资产的保值增值。最新单位净值为1.57元,累计净值为1.67元。该基金成立以来分红4次,每份累计分红0.1000元。

业绩方面,鹏华弘尚混合A今年以来收益0.40%,近一年收益1.38%,成立以来收益72.30%。

从基金经理任期回报看,刘涛自2022年12月17日至今,管理的鹏华弘尚混合A产品,任期回报为12.86%,同类平均为-7.37%,行业排名417/6714。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)盈利金额777.73万元,管理费131.61万元。

刘涛自2016年11月17日至今,管理的鹏华丰禄债券产品,任期回报为46.52%,同类平均为31.93%,行业排名42/1013。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2024H2)盈利金额11.48亿元,管理费6724.14万元。

刘涛自2017年2月4日至2019年2月27日,管理的鹏华丰恒债券A产品,任期回报为8.16%,同类平均为8.18%,行业排名835/1418。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2018H2)盈利金额1051.66万元,管理费77.19万元。

综合来看,刘涛管理的31只产品,任职期总盈利金额59.04亿元,任期内管理费合计5.58亿元。

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